电气设备行业点评报告：南瑞+信产份额超7成，信息化硬件占比提升，国家电网第四批信息化推荐中标结果点评.docxVIP

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2019-11-27 发布于广西
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电气设备行业点评报告：南瑞+信产份额超7成，信息化硬件占比提升，国家电网第四批信息化推荐中标结果点评.docx

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内容目录事件 . - 3 - 一、第四批招标：国电南瑞维持优势地位软件类份额超 80%........................... - 3 - 二、全年格局总览：国电南瑞与信产集团维持垄断地位..................................... - 5 - 三、全年招标节奏：已开展五次招标仍有显著增量空间................................... - 6 - 四、泛在建设继续换挡提速产业链将步入业绩兑现期 ...................................... - 8 - 五、投资建议 .................................................................................................... - 10 - 风险提示............................................................................................................ - 10 - 事件 11 月 15 日国家电网电子商务平台公布 2019 年第四批信息化设备招标采购项目推荐中标人结果 1）本批次信息化设备招标金额共计 6.93 亿元，其中信息化硬件、信息化软件、调度类硬件、调度类软件招标金额分别为 4.36/0.34/2.18/0.05 亿元。 2）本批次信息化设备招标中，按照金额统计的中标份额排名前五中标人分别为国电南瑞、信产集团（重组后）、岷江水电（重组后）、积成电子、国电南自，中标份额分别为 41.4%/15.2%/14.5%/4.3%/3.9%。一、第四批招标：国电南瑞维持优势地位软件类份额超 80% 国电南瑞系与信产集团系（含岷江水电）包揽 7 成份额。整体来看，本批次信息化设备招标中，按照金额统计的中标份额排名前五中标人分别为国电南瑞、信产集团（重组后）、岷江水电（重组后）、积成电子、国电南自，中标份额分别为 41.4%/15.2%/14.5%/4.3%/3.9%，其中国电南瑞、信产集团（重组后）、岷江水电（重组后）依旧呈现双寡头垄断地位，合计份额达 71.1%。具体来看： 1）信息化硬件：前三中标人分别为国电南瑞、信产集团（重组后）、岷江水电（重组后），份额分别为 35.7%/24.1%/21.7%； 2）信息化软件：仅三名中标人，分别为国电南瑞、达孜帆软、麒麟信息，份额分别为 85.6%/12.5%/1.9%； 3）调度类硬件：前三中标人分别为国电南瑞、积成电子、许继电气，份额分别为 44.9%/12.5%/1.9%； 4）调度类软件：仅三名中标人，分别为国电南瑞、麒麟信息、达梦数据库，份额分别为 84.9%/10.1%/5.0% 图表 1：信息化硬件：国电南瑞份额 36% 图表 2：信息化软件：国电南瑞份额 86% 来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所图表 3：调度类硬件：国电南瑞份额 45% 图表 4：调度类软件：国电南瑞份额 85% 来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所图表 5：第四批整体格局：南瑞系+信产系合计份额超过 70% 来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所硬件类招标金额规模较大，软件类平均单价较高。本批次新增信息化设备招标金额共计 6.93 亿元，其中信息化硬件、信息化软件、调度类硬件、调度类软件招标金额分别为 4.36/0.34/2.18/0.05 亿元，占比分别为62.97%/4.87%/31.43%/0.74%；信息化硬件、信息化软件、调度类硬件、调度类软件招标数量分别为 15264/604/10655/110 件，设备平均价格分别为 2.86/5.59/2.04/4.64 万元，软件类设备平均价格相对较高。图表 6：硬件类设备招标规模远大于软件类设备图表 7：本批次软件类设备平均单价较高（万元）来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所来源：国网电子商务平台，中泰证券研究所二、全年格局总览：国电南瑞与信产集团维持垄断地位 2019 年已公布的五批信息化设备招标国电南瑞份额为 43.9%。截至本次信息化项目招标，2019 年国家电网电子商务平台已公布五批信息化设备中标结果（第一、二、三、四批次+新增批次），整体来看，按照金额统计的中标份额排名前五中标人分别为国电南瑞、岷江水电（重组后）、信产集团（重组后）、国电南自、积成电子，份额分别为43.9%/11.5%/10.2%/4.9%/4.4%。图