建立和规范二元发展推动和追踪体系指导手册DOC.docVIP

PAGE 2013年建立和规范二元发展推动和追踪体系指导手册 目录 总则…………………………………………………………………………….…..………….3 本资料来自 细则…………………………………………………………………………….…...…………3 第一章 二元发展推动体系 推动策略与重点……………………………………..……………..3 组织架构与职责……………………………………..……………..5 分享平台……………………………………………………..……10 第二章 二元发展追踪体系 问责体系……………………………………………………..……10 会议平台…………………………………………………..………11 报表/报告平台……………………………………….……………14 辅导/沟通平台……………………………………….……………16 总则 本手册旨在指导全系统建立二元发展推动和追踪体系，并规范其运作，为二元市场的开拓、业务的发展构建基础管理平台。 本手册主要适用于总部、区域、二级机构，部分内容未包含三级机构和二元网点。建议空缺部分请相关单位自行制定，或参考相关制度（如《营销二元网点主管养成作业指导书》、《区拓二元网点主管养成作业指导书》等）执行。 本手册主要由二元发展“推动”和“追踪”两大体系构成，指导内容为基本要求，各级单位应当在确保本手册的执行和落实基础上，依据自身情况加以完善和补充。 细则 第一章 二元发展推动体系 二元发展推动体系，是指为了确保二元工作的全方位展开而构建的有机整体。该体系主要包括推动策略与重点、组织架构与职责和分享平台三部分①。 第一节 推动策略与重点 明确各层级单位针对网点发展制定的推动策略或重点，将有利于整体工作方向的把握，为进一步工作的深入和细化奠定基础。 总部推动策略 重在规划：立足二元发展现状和成长要求，制定合理的发展规划，并定期检视和修订。 制度建设：构建二元发展制度体系，完善制度建设，持续推动制度内化。 资源管控：有效管控各项资源的投入和使用。 区域推动策略 推动制度落实：解读总部发展规划、政策制度，协助二级机构落实执行。 配套资源支持：制定区域化的激励方案等，对资源的使用做好管控和评估。 督导机构发展：有效帮助机构解决发展难题，并做好总部沟通。 ① 奖励方案属推动体系重要组成部分，但因差异化过大、时效性灵活等特点，故不在本手册中统一介绍。具体内容，以相关部门下发方案为准。 二级机构推动重点 规划期网点 以“二元市场筛选模型”为基础，盘点下辖二元市场和潜力二元网点； 结合自身发展状况、外部监管环境等，合理布局网点规划；网点布局与市场覆盖率、网点人力与保费成长等应与机构整体要求步调一致、紧密契合； 做好年度规划追踪和检视，合理调整规划方案。 筹备期网点（开业前6个月） 做好外部监管沟通，解决证照、职场等问题，确保顺利开业； 充分解读相关配套资源和政策，做好政策宣导，充分利用资源； 紧抓三级机构负责人，通过面谈与辅导，调动发展积极性，充分发挥三级机构对网点建设的关键性作用。 新设网点（开业1-12个月） 推动网点达标，做好该阶段扶持政策、专项资源、激励方案等的解读和宣导； 督导三级机构协助搭建网点基础平台，如日常经营与管理、数据追踪与分析等； 建立并完善适合当地的培训模式，完善新人生产线、主管生产线等。 已有网点（开业13个月及以上） 推动网点达标，做好该阶段政策、激励方案等的解读和宣导； 强化网点基础管理平台的运作、职能内化，培养网点自主经营意识；善用会议沟通、现场指导等方式，做好三级机构、网点的帮扶和督导； 固化培训模式，确保各制式化和非制式化培训，顺利开展。 三级机构推动重点 规划期网点 积极参与二级机构网点规划工作，确保网点布局可行性； 对网点的人力和保费发展等，做好规划，并做好追踪和检视。 筹备期网点 筛选网点负责人，签订网点发展协议书，明确职涯规划，通过面谈与辅导，调动发展积极性； 充分解读相关配套资源和政策，做好政策宣导，充分利用资源； 依据自身发展和资源状况，提供网点人力、物力等支持。 新设网点 推动网点达标，帮助网点负责人明确激励资源，调动管理积极性； 协助网点搭建基础平台，如对早会、创说会、产说会等创建标准模式并固化运作等，做好人员、业务的日常管理； 落实并协助网点开展各项培训，强化新人生产线等。 已有网点 协助网点解读政策，充分利用资源发展； 推动网点达标，帮扶网点做强做大，强化网点自主经营意识。 第二节 组织架构与职责 明确二元发展的整体组织架构、部门和主要岗位职责，并将职责持续内化，将为各项工作的开展、制度的落实提供保障。 二元发展整体组织架构图（实