商业银行向全能银行转变剖析报告.pptVIP

向全能零售银行变迁剖析 目录 概念澄清——零售银行与全能银行 适应性选择——选择零售银行战略或者全能银行战略 战略与结构变迁——向全能零售银行变迁 全能银行、零售银行、批发银行、零售银行业务 全能银行（universal bank):人们常说全能银行主要是指能够从事所有金融业务银行，不包括非金融业务。全能银行首先是金融中介，其次是集多种金融业务于一体金融混合体，第三意味着混业经营。(《全能银行所涉及几个理论问题 》，叶辅靖） 批发银行（wholesale bank):指主要向机构提供服务银行。 零售银行（retail bank）:指主要向消费者与小企业提供服务银行。（《零售银行——商业银行新利润增长点》，赵萍） 事实上，零售银行定义在世界范围内也并不统一，……“由此可见，客户对象差异并不能区分零售业务与批发业务，唯有客户需求所决定服务内容、服务方式、服务渠道才是区别零售业务与批发业务主要工具。”（《有所不为有所为——从银行零售业务分类看国内银行零售业务发展重点 》，虞月君 ） 零售银行业务（retail banking)：指商业银行运用现代经营理念，依托高科技手段，向个人、家庭与中小企业提供综合性、一体化金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务。从商业银行诞生那天起，就有零售银行，零售银行业务是商业银行业务经营基本业务种类。 全能银行作为一种普遍体制而存在,零售银行应从业务具体种类来定义,全能银行也做零售业务，零售银行要做好零售业务，从全能银行体制也并非无借鉴之处。因此进行市场与业务细分才是处于变迁中商业银行要务，无需争论孰优孰劣。 目录 概念澄清——零售银行与全能银行 适应性选择——选择零售银行战略或者全能银行战略 战略与结构变迁——向全能零售银行变迁 美国全能银行制度变迁历史路径 1929年 1933年 1939年 1980年 2019年 20世纪二、三十年代以前美国商业银行在“真实票据论”主流理论指导下，实施分业经营体制。但随着证券业兴起商业银行与证券业逐渐开始融合 经济大萧条：数千家银行倒闭，证券行情暴跌，信用制度崩溃，金融体系紊乱。无论是政府部门、经济学界还是工商业人士普遍认为，商业银行从事证券业务是导致证券市场崩溃，并进而引发经济“大萧条”主因之一。 1933年《格斯斯蒂格尔法》；1934年《证券交易》； 1939年《信托契约法》； 一序列法律出台，美国金融业进入分业经营时代 1980年《放松存款机构管理与货币管制法》； 1987年《银行公平竞争法案》 1990年《关于金融体系全面改革报告》 2019年《金融服务业法案》 2019年《金融服务现代化法案》 混业经营时代全面到来 资料来源：《国际金融报》 美国全能银行制度形成三大历史背景： 1、世界经济衰退与发展； 2、科技发展，尤其是计算机与网络出现与发展； 3、金融业寻求利益与规避风险内在要求。 1946年，第一代计算机诞生 20世纪80年代，微型计算机出现为各行各业使用计算机与计算机普及奠定了基础。 1969年美国从世界上第一个分组交换网（ARPARNET）开始，特别是90年代后随着计算机通信技术飞速发展与网络技术成熟，计算机网络应用到各行各业。 由历史总结出银行变迁模型 粗放混业市场 分业经营 成熟混业市场 经济发展水平 金融自由度 银行运作模式 科技发展水平 客户需求 现象：市场越开放、越成熟、科技水平越高、经济越发达，银行零售业务发展越好。 1、各大西方银行零售业务利润占利润总额比重已达到30%－70%左右。 2、2019 年第三季度，花旗集团全球消费银行占净收益总额59%，摩根大通银行零售银行及中小客户金融服务占248%，美洲银行零售及商业银行占净收益总额71%，零售银行收益成为商业银行弥补亏损，稳定利润水平重要支柱。 3、从国内情况看，我国商业银行也逐步把目光转向了零售银行，个人住房贷款、综合消费贷款、银行卡业务、各种代理业务等得到迅速发展。 资料来源：（ 《零售银行——商业银行新利润增长点》，赵萍） 市场风险度 低 较高 高 未细分 逐渐细分 细分较成熟 开放 不开放 开放 低 较高 高 非常高 较高 较低，但破坏力更强 全能+零售+批发 金融集团+零售+批发 全能+零售+批发 银行选择何种运作作模式取决于该模型中关键变量取值 关键变量（逻辑——时间） 中国经济稳定、快速发展 稳定、快速经济发展吸引着各国银行竞相进入，市场将逐渐被竞争动力所细分。 客户需求剖析——零售业务相对公司业务重要性在不断增长 中国各客户群规模与增长率预测 市场收入增长率预测（02-08年均增长率） 市场收入(百万元) 资料来源:中国人民银行、公司年报、各种剖析报告、BCG剖析 客户需求剖析——私人高端客户规模将迅速扩大 客户人群 定义、解释 富有