年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书.docVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券(简称“09合海恒债”。 2、发行总额:人民币10亿元。 3、债券期限:7年期。 4、债券利率: 固定利率,票面年利率为5.80%。单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.87%制定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即1.93%(四舍五入保留两位小数。 5、债券形式:实名制记账式企业债券,投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 6、发行范围及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外均可购买。 7、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定为AA级,发行人长期主体信用等级为AA级。 8、债券担保:中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 目 录 释 义 (1 第一条 债券发行依据 (3 第二条 本次债券发行的有关机构 (3 第三条 发行概要 (8 第四条 承销方式 (10 第五条 认购与托管 (10 第六条 债券发行网点 (11 第七条 认购人承诺 (11 第八条 债券本息兑付办法 (12 第九条 发行人基本情况 (13 第十条 发行人业务情况 (24 第十一条 发行人财务情况 (31 第十二条 已发行尚未兑付的债券 (38 第十三条 募集资金用途 (38 第十四条 偿债保证措施 (41 第十五条 风险与对策 (48 第十六条 信用评级 (51 第十七条 法律意见 (53 第十八条 其他应说明的事项 (54 第十九条 备查文件 (54 释义 在本债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含义: 指 合肥海恒投资控股集团公司。 发行人/公司/本公司/ 海恒集团 指 合肥经济技术开发区。 开发区/经开区/合肥 经开区 本期债券 指 发行人发行的总额为10亿元人民币的2009 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券。 本次发行指本期债券的发行。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制 作的《2009年合肥海恒投资控股集团公司企 业债券募集说明书》。 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制 作的《2009年合肥海恒投资控股集团公司企 业债券募集说明书摘要》。 国家发展改革委 指 国家发展和改革委员会。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 人民银行 指 中国人民银行。 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商 指 国元证券股份有限公司。 副主承销商 指 东方证券股份有限公司、财富证券有限责任 公司、国海证券有限责任公司和合肥兴泰信 托有限责任公司。 1 2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书 分销商 指 上海证券有限责任公司、恒泰证券有限责任 公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司和民生证券有限责任公司。 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 本期债券的份额承担债券发行的风险,在发 行期结束后,将各自未售出的债券全部买入。偿债账户 指 合