云南省能源投资集团有限公司2020年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

云南省能源投资集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 云南省能源投资集团有限公司 2020年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人 云南省能源投资集团有限公司 发行规模 人民币20亿元 发行期限 150天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别 AAA级 主承销商簿记管理人：华夏银行股份有限公司/ 二Ο二Ο年十月 云南省能源投资集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对超短期融资券的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括本期超短期融资券持有人 会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、本期超短期融资券持有人或履行同 等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至补充募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章备查文件”。 0 云南省能源投资集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示4 第一章 释义7 一、常用名词释义7 二、专业名词释义9 第二章 风险提示及说明10 一、投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金的使用25 二、募集资金的管理27 三、发行人承诺27 四、发行人偿债计划及保障措施27 五、其他偿债配套保障措施29 第五章 发行人基本情况31 一、发行人概况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及实际控制人32 四、发行人独立性情况40 五、发行人重要权益投资情况41 六、发行人公司治理51 七、发行人董事、监事及高管人员情况60 八、发行人的经营范围及主营业务情况64 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况104 十、其他经营重要事项123 第六章 发行人主要财务状况124 一、发行人历史财务报表124 二、公司报表合并范围变动情况及历史财务数据131 三、发行人财务情况分析144 四、主要财务指标分析164 五、发行人有息债务情况168 六、发行人关联交易情况182 七、发行人或有事项说明189 八、资产质押、抵押和其他限制用途安排198 九、其他重大事项203