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证券研究报告 | 基金评价
评级报告 招商证券基金评级报告
2020 年11 月15 日 2020年三季度
本期入选招商证券五星评级的基金共计418 只(三年期五星基金250 只,五年期五
星基金 127 只,十年期五星基金41 只),其中包括主动开放式股票型基金28 只(三
年期五星基金 19 只,五年期五星基金9 只)、偏股混合型基金 114 只 (三年期五
星基金47 只,五年期五星基金43 只,十年期五星基金24 只)、平衡混合型基金
127 只 (三年期五星基金87 只,五年期五星基金31 只,十年期五星基金9 只)、
偏债混合型基金 6 只 (三年期五星基金6 只)、中长期纯债型基金30 只 (三年期
五星基金26 只,五年期五星基金4 只)、复合债券型基金56 只 (三年期五星基金
31 只,五年期五星基金 19 只,十年期五星基金6 只)、转债债券型基金1 只 (三
年期五星基金1 只)、股票ETF 基金14 只 (三年期五星基金8 只,五年期五星基
金6 只)、股票指数基金36 只 (三年期五星基金21 只,五年期五星基金 13 只,
十年期五星基金2 只)和股票指数增强基金6 只 (三年期五星基金4 只,五年期五
星基金2 只)。评级计算截止日为2020 年10 月30 日。
基金评价
一、本期评级结果综述
2020 年三季度A 股市场整体向上,各股票指数均实现不同幅度的上涨,大市值风格指
数表现相对占优。上证综指、深证成指、中小板指和创业板指三季度分别上涨7.82%、
7.63%、8.19%和5.60% ;权益方向基金整体表现出色,股票基金指数和混合基金指数
分别上涨9.21%和9.67%。
债券市场三季度表现依旧疲弱,整体行情连续下跌。中债总财富指数三季度下跌0.63%,
中证债券基金指数上涨0.19%。
本期入选招商证券五星评级的基金共418 只,其中包括三年期五星基金250 只,五年
期五星基金 127 只,十年期五星基金41 只。评级计算截止日为2020 年10 月30 日。
表1:本期招商证券五星基金评级结果一览
三年期五星 五年期五星 十年期五星
基金类型 二级分类
基金数量 基金数量 基金数量
主动开放式股票型基金 主动开放式股票型基金 19 9 --
偏股混合型基金 47 43 24
主动开放式混合型基金 平衡混合型基金 87 31 9
偏债混合型基金 6 -- --
中长期纯债型基金 26 4 --
主动开放式债券型基金 复合债券型基金 31 19 6
转债债券型基金
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