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证券研究报告
行业研究/专题研究
2020 年11月15 日
行业评级: 开启 “中国方案”的智能网联汽车
通信 增持(维持) TMT 一周谈之通信
通信设备制造Ⅱ 增持(维持)
本周观点
上周通信(中信)指数下跌1.02%,同期沪深300 下跌0.59%,创业板指
下跌 0.96%。上周 《智能网联汽车技术路线图2.0》发布,智能网联汽车
顺应“双循环”战略,中国具有发展智能网联汽车的领跑优势,需打造“中
国方案”,随着技术成熟+应用场景落地,2020 年可谓是规模发展元年。另
外,5G 建设持续推进,建议重点关注上游厂商业绩驱动机会。同时,我们
看好高景气子板块如 IDC、光模块、物联网,以及竞争趋缓带来ARPU 提
升、成本优化的运营商。重点推荐:奥飞数据、数据港、特发信息、光环
新网、移远通信、中国联通、新易盛、中际旭创、 通讯、金卡智能。
周专题:《智能网联汽车技术路线图2.0》发布,打造“中国方案”
2020 年 11 月11-13 日,由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、
相关研究 交通运输部、中国科学技术协会共同主办的 2020 世界智能网联汽车大会
在中国国际展览中心(新馆)举行,并发布《智能网联汽车技术路线图2.0》。
1 《通信: Q3 收入稳增长,基金低配期待反转》 我们认为智能网联汽车的发展作为国家战略,在“双循环”的背景下,无
2020.11 论是国内汽车消费的推动,亦或是海外出口市场的进军均具有重要地位。
2 《通信: 指标背离下,云计算景气度的真相》
2020.11 同时,本次《路线图2.0》重点强调车路云一体化协同发展,车联网对于智
3 《通信: 十四五:科技创新,自立自强》2020.11 能网联汽车的重要性进一步明晰。另外,我们看到2020 年技术成熟+应用
场景落地,已步入智能网联汽车规模发展元年。
一年内行业走势图
中国电信持续加码:云计算将成为主业
据 C114 通信网 11 月 10 日报道,在2020 天翼智能生态博览会天翼云论
(%) 坛上,中国电信集团有限公司党组副书记邵广禄表示,今年六月,中国电
37
信正式启动了云改工程和数字化转型工程,云改工程主要包括 IT 上云、网
25 络上云、业务上云和工作上云。数字化转型工程,则重点面向企业客户,
14 提供网络化、云化、智能化的服务,帮助客户降本增效,提升发展能力。
计划新建系统100%上云,存量IT 三年内上云。我们认为,中国电信将云
2 计算服务打造成主业是具有历史意义的战略转变,表明了在 5G 时代产业
数字化、智能化转型过程中云计算市场的重要意义。
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