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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2020年度第二十八期超短期融资券募集说明书 80 注册金额：人民币 亿元 本期发行金额：人民币 10 亿元 210 发行期限： 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：AAA 本期债务融资工具信用等级：无 发行人：江苏宁沪高速公路股份有限公司 主承销商、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 二零二零年十一月 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十八期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 90% 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但 已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的 发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十八期募集说明书 变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方承 担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相 关权利；其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约 定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章 备查文件及查询地址”。 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第二十八期超短期融资券募