江苏苏海投资集团有限公司2020年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

江苏苏海投资集团有限公司 2020年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 江苏苏海投资集团有限公司 注册金额： 7 人民币 亿元 发行规模： 人民币3亿元 发行期限： 1年 评级情况： 主体：AA；债项：A-1 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保情况： 无担保 存续期管理机构： 南京银行股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人 66 4 （北京市朝阳区安立路 号 号楼） 联席主承销商 （江苏省南京市玄武区中山路288号） 二〇二〇年十一月 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 （如有） 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 上述声明、保证和承诺是本募集说明书的组成部分，对声明各方具有不可撤销 的法律约束力。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章 备查文件”。 1 目 录 声明与承诺1 目 录2 重要提示5 第一章 释义7 一、常用名词释义7 二、专业名词释义8 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券有关的投资风险9 二、与发行人有关的风险9 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、认购与托管24 三、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺27 三、募集资金的管理28 四、偿债资金来源及保障措施28 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构及实际控制人34 四、发行人独立性情况35 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人公司治理50 七、发行人董事、监事及高管人员及员工情况58 八、发行人的经营范围及主营业务情况61 九、发行人在建、拟建项目情况85 十、发行人发展战略88 十一、发行人所在行业状况89 十二、 发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况100 第六章 发行人主要财务状况104 一、发行人的财务数据104 二、重大会计科目分析 （合并口径）115 三、发行人有息债务及其偿付情况177 四、发行人关联