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郎咸平：谁掌控了全球大宗商品的定价权 2010 年 02 月 15 日 22:08 汇通 网【大 中 小】 【打印】 共有评论 0 条 近年来，中国 钢铁工业发展迅速，铁矿石进口量大幅增加， 2009 年进口 6.3 亿吨，对 外依存度从 2002 年的 44%提高到 69%。我国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石进口国。 据海关数据显示， 2009年中国大豆进口量为 4255万吨，比 2008 年同比增长 13.7%。我 国每年消费大豆 5000 万吨左右，也就是说 80%的大豆需要依赖进口。自取消大豆的进口关 税和配额限制后，我国已经从大豆出口大国变成世界上最大的大豆进口国。 还有橡胶、石油等凡是严重依赖进口的大宗商品，价格常会大幅波动，作为需求大国， 却不拥有价格话语权《经济参考报》记者就此问题专访经济学家郎咸平教授。 需求原材料均控制 经济参考报： 在大宗商品领域， 凡是中国对外有较高依赖度的， 价格常常大幅度的波动， 其中的原因是什么？ 郎咸平：为什么波动？那是“新帝国主义”在操纵。 首先一个， 需求是被别人控制的。 发达国家在全球范围内把高污染的行业都转移出去了。 比如说，美国需要石油钢管了，美国自己不生产，把单子放到中国来。好，那么中国就要买 原材料——铁矿石， 所以中国的铁矿石单子实际是替美国下的。 也就是说， 这个不是真正的 中国需求， 这个需求是外来的， 是被别人操纵的， 我们是在替发达国家买单。 再比如说轮胎， 轮胎的原材料是橡胶。中国自己橡胶很少，远远不够用， 那么中国接过来轮胎单子，就又要 从外面买原材料，我们一买，价格就涨上去。所以，产品的需求是被操纵的。 第二个，不但需求是被控制的，原材料也是。表面上，我们看似在和某某国家做交易， 买了他们的原材料，其实错了。比如科特迪瓦，它是主要的咖啡产地，它的咖啡出口，绝大 部分是被几个外资控制的， 原材料的定价， 是发达国家控制的。 铁矿石更典型， 全球被 力拓 、 必和必拓 、淡水河谷 三大巨头操纵着。 所以说，需求他们控制着，原材料供应也在他们手里，两头的定价权，我们都没有。我 们看到的价格总是波动。 再一个层面，金融市场，它把这个波动加倍的放大了。 比如说，央行要加息了，消息还没宣布，或者只是一个预期，银行股就都会跌。 好，那么当华尔街看到美国轮胎需求多起来了， 那么他们就知道中国要买橡胶了， 既然 中国一买价格就涨，他们就可以先买进橡胶期货，等价格高了再卖给中国。 无论是原材料和产品的定价权，还是金融市场，都不在我们手里。 铁矿石谈判 输在不懂游戏规则 经济参考报：我们看到的是自去年 10 月开始的铁矿石谈判，多次传出对中方不利的消 息。近日，中国政府首次公开对今年的铁矿石谈判发表评论。据工信部统计 2009 年中国铁 矿石进口 6.3 亿吨，同比增长 41.6%，这么大的进口量，在谈判桌上却没有话语权，症结何 在？ 郎咸平：这已经不是一个简单的谈判问题了。 我认为问题的症结在于我们不了解铁矿石， 或者说不了解国际大宗物资的游戏规则。 首先要搞清楚铁矿石的价格到底是如何决定的。 通常从经济学角度分析， 商品的价格是 由供求关系决定的。 但铁矿石不是， 因为铁矿石或称铁矿砂多的像海边的沙子。 它的价格是 由华尔街决定的。 为什么这么讲， 原因是铁矿石价格与波罗的海指数和原油价格紧密相关。 而这两项的价 格是由华尔街决定的。 如果你想得到便宜的铁矿石， 那就必须找 高盛 ，拜托它们把波罗的海 指数和原油价格拉低，这就是游戏规则。 经济参考报：如此说来，岂不是今年的谈判仍不乐观了。难道我们就没有办法？ 郎咸平：我倒觉得日本与铁矿石巨头的谈判可以给我们一些借鉴。 大家都很清楚，日本是个资源极度匮乏的国家。早在上 世纪 60 年代，日本三井物产株 式会社就积极参与投资开发铁矿石资源， 与世界主要的铁矿石生产商建立了利益共同体般的 紧密联系。它目前控股的铁矿石产量已经跃居世界第四位。 日本的铁矿石谈判不是钢厂而是由商社负责， 即三井物产和 伊藤忠 。最终销售也是由两 家商社负责，日本的钢企只负责生产。这就是上游、中游、下游产业链的高效整合，钢企与 商社之间形成联盟。 这样的好处是， 如果铁矿石价格上涨，商社赚钱， 它们会从上游让一部 分利润给钢厂， 然后再通过下游的销售， 把那些我们做不出来的高技术含量的产品， 比如特 钢，通过提价的方式卖给需方 （ 日本的特钢主要销往中国 ） 。最终把部分钢厂损失转嫁到下游。 反之亦然。因而，日本的钢企根本不在乎铁矿石价格的涨与跌，最终安然度过每一次涨价。 炒蛋的油将由华尔街来定价 经济参考报： 您曾经说过“炒蛋的油将由华尔街来定价”。 我们也看到去年底国内两大 食用油生产商福临门、金龙鱼， 12 月伊始，食用油开始了新一轮的涨价