2019年无人驾驶产业链分析报告.pdf

2019 年无人驾驶产业链分析报告 2019 年 10 月 目录 市场分析 4 自动驾驶狂热期已过，主要无人驾驶企业发展面临瓶颈 8 Waymo ：商业化运营发展缓慢，开源数据集拥抱开放与合作 8 Cruise ：无限期推迟旧金山 RoboTaxi 部署计划，开源可视化工具 9 特斯拉：Autopilot 硬件算力不断提升，Semi 重卡生产推迟至 2020 年底10 百度 Apollo ：全球首个自动驾驶开放平台12 传统车企专注 L2 商业化，主要采用投资方式进行 L3 以上布局13 L4 无人驾驶面临的主要困难 15 相关法律法规已不再是主要制约瓶颈15 算法与数据：自动驾驶企业开始拥抱开源数据集16 系统零缺陷是实现自动驾驶的核心挑战，L3 可能是短期最优动态平衡 17 半导体、5G、高精度地图赋能自动驾驶 21 半导体助力自动驾驶 21 网联化为自动驾驶提供技术支撑 24 高精度地图构建自动驾驶基础设施 27 行业公司分析：华为、地平线、禾赛科技 30 华为30 地平线31 禾赛科技 31 图表 图表 1: Gartner 2017 年新兴技术成熟度曲线4 图表 2: Gartner 2018 年新兴技术成熟度曲线4 图表 3: 主要车企自动驾驶规划时间表5 图表4: 自动驾驶产业圈5 图表 5: L4 级自动驾驶落地的难点 6 图表 6: 智能汽车产业链7 图表 7: 谷歌“萤火虫”原型车8 图表 8: Waymo One 在凤凰城的限定区域内运营 8 图表 9: 2018 年加州自动驾驶脱离报告—MPD 指标9 图表 10: 2018 年加州自动驾驶脱离报告—路测里程指标 9 图表 11: Cruise 营业利润9 图表 12: Cruise 股权结构（截至 2019 年 7 月）9 图表 13: 数据可视化平台 Webviz 10 图表 14: 特斯拉历代 Autopilot 硬件参数对比11 图表 15: 特斯拉 FSD 芯片研发量产过程11 图表 16: 自动驾驶卡车发展三阶段12 图表 17: 百度 Apollo 计划自动驾驶开放路线图12 图表 18: 百度 Apollo 计划开放平台13 图表 19: 自动驾驶产业圈14 图表 20: 美国 31 个州已经就自动驾驶汽车有相关立法与行政令 15 图表 21: L4 级自动驾驶落地的难点 16 2 图表 22: 自动驾驶企业公开数据集17 图表 23: 主要自动驾驶数据集对比17 图表 24: 严重性、暴露率和可控性定义18 图表 25: ASIL 根据严重性、暴露率、可控性可以分成 5 个等级18 图表 26: 面对高严重性应用时，功能安全需求往往处于 ASIL-C/D 的区域18 图表 27: 分散式 ADAS 电气架构（左图），集中式ADAS 电气架构（右图）19 图表 28: 致力于零缺陷管理时，对于简单应用而言综合质量成本或伴随着产品缺陷的降低而下行（左图）；但对于复 杂应用可能会出现综合质量成本高企的情况（右图） 20 图表 29: 汽车计算芯片肩负多类计算任务21 图表 30: NVIDIA Xavier SoC 21 图表 31: Tesla FSD SoC21 图表 32: AI 芯片需软硬结合22 图表 33: 汽车计算芯片领域挑战英伟达的两个方向 22 图表 34: 主要自动驾驶计算平台对比23 图表 35: 主要自动驾驶计算平台内置 AI 芯片对比23 图表 36: 汽车计算芯片主要模块对比23 图表 37: 汽车向智能化、网联化发展的趋势24 图表 38: 非视距场景下 V2X 的优势24 图表 39: V2X、光达、毫米波、摄像头解决方案成本对比24 图表40: C-V2X 中的直连接口（PC5）和网络接口（Uu）25