气凝胶行业发展趋势深度报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 气凝胶行业发展趋势深度报告 一个百亿美元空间的新材料赛道 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  1. 气凝胶概述 气凝胶是一种隔热性能优异的固体材料，具有高比表面积，纳米级孔洞，低密度等 特殊的微观结构，基于这些结构在热学方面表现出优异的性能。它的导热率 ~0.012mw/mk、密度~0.16mg/cm3、比表面积在 400-1000m2 /g、孔隙率为 90-99.8%， 它化学性能稳定，内部体积 99%由气体组成，是目前已知密度最小的固体。 1.1. 气凝胶的产业化日趋成熟 气凝胶从发现至今已经经历过三次产业化，目前正处在第四次产业化浪潮的快速发 展中。气凝胶诞生于 1931 年，由 Steven.S.Kistler 在 Nature 杂志上发表《共聚扩散 气凝胶与果冻》标志着气凝胶的发现。也正是 Kistler 首次通过乙醇超临界干燥技术， 制备出世界上第一块气凝胶—SiO2 气凝胶。 第一次产业化发生在 20 世纪 40 年代早期，但是由于高昂的成本，第一次产业化最 终失败。美国孟山都公司（MonsantoCorp.)与 Kistler 合作生产名为 Santocel 的气凝 胶粉体，用来作化妆品、硅橡胶添加剂、凝固汽油增稠剂等。但因为高昂的制造成 本及应用开发的滞后，孟山都公司于 20 世纪 70 年代终止了气凝胶项目。 第二次产业化浪潮中，出现了不同技术方向的典型代表。（1）1984 年，瑞典 Airglass 公司使用甲醇超临界技术，该材料用于切伦科夫探测器；（2）1989 年，美国 Thermalux 公司使用 CO? 超临界技术，由于经营不善，项目终止；（3）1992 年，德国 Hoechst 公司以常压干燥技术生产气凝胶粉体，推动其在隔热涂料、消光剂等多个领域的应 用；（4）2003 年，同济大学开始发表常压干燥的研究论文，中国技术工作者在常压 干燥领域的投入逐步增多。 第三次产业化发生在 21 世纪初，在这次产业化中诞生了著名的 Aspen Aerogel 和 Cabot 公司。1999 年美国 Aspen Systems 公司承接美国宇航局的课题，成功制备出 纤维复合的气凝胶超级绝热材料。2001 年正式成立了 Aspen Aerogel 公司进行气凝胶的商业化运作，开始将气凝胶绝热毡推广应用至航天军工、以及石化领域。由此 开启了气凝胶材料第三次产业化浪潮，气凝胶终于找到了一个好的商业化产品模 型。2003 年全球领先的特种化学品和高性能材料公司 Cabot 通过兼并德国 Hoechst， 掌握了常压干燥制备 SiO2 气凝胶材料的生产技术，成立了气凝胶专业公司，主要产 品为气凝胶粉体颗粒，作为涂料添加剂或采光玻璃中的填充层应用。2004 年国内开 始出现从事气凝胶材料产业化研究的企业。 第四次产业化主要发生在国内，随着气凝胶工艺成本的降低和产业规模的不断扩 大，一些新兴应用不断开发出来，气凝胶市场日益成熟。2010 年开始，国内首批气 凝胶生产企业陆续成功开拓了工业设备管道节能、新能源汽车安全防护、轨交车厢 及船体防火隔热保温的应用市场。2017 年，我国发布了《纳米孔气凝胶复合绝热制 品》（GB/T34336-2017）国家标准；同年，气凝胶被列入国家重点节能低碳技术推 广目录。2019 年，我国气凝胶产量 7.82 万立方米，2019 年我国气凝胶市场规模约 为 11.23 亿元。 1.2. 国内气凝胶产业逆境崛起 气凝胶产业逆境崛起，国内不断重视并快速发展。2016 年，美国阿斯彭气凝胶股份 有限公司（Aspen Aerogels）向美国国际贸易委员会（ITC）提起了 337 调查申请， 称来自中国的两家企业的产品侵犯其复合气凝胶隔热材料和制造方法相关的专利 权，请求 ITC 发布一般排除令（或有限排除令）和禁止令。2018 年，ITC 对气凝胶 隔热复合材料及其制造工艺做出 337 调查部分终裁：裁定两家中国公司存在侵犯知 识产权的行为。此次调查事件引起了国内气凝胶行业及科研人员对气凝胶专利产权 的高度重视。 2010 年之后专利和申请人数量增长迅速。从专利检索数据来看，气凝胶专利申请中 年度新增的申请人数量逐年快速增加，每年有大量新增申请人涌入气凝胶领域。从 国内气凝胶专利申请人排名来看，排名前二十位的，三分之二为高校和科研院所， 企业申请人相对较少，且平均专利申请数量不到 50，授权发明量更少。从发明专利 的技术方向来看，目前主要集中在气凝胶制备工艺及设备上，这也是气凝胶产业化 的需要重点突破的方向。从国内气凝胶专利申请情况来看，气凝胶产业目前处于产 业化初期，已经有大批企业和研发机构涌入这一领域。 政策支持逐步明确