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（项目管理）项目调研提 纲 ERP 项 目 调 研 提 纲 一、高层领导访谈提纲 1. 目前您公司在市场上的定位和目标是什么？ 2. 您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是 什么？ 3. 企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部 环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？ 4. 您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入 是否足够？ 5. 您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？ 6. 您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优 点？还有哪些不足？ 7. 项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？ 8. 您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？ 二、业务调研部分 （一）、销售部分 1. 销售部门组织结构及业务划分 2. 您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司 的作用？与子公司之间的关系？控制？ 3. 销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的 划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？ 4. 有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要 的销售模式是哪一种？ 5. 如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等? 6. 有无销售预算的控制？ 7. 销售定价原则？ 8. 目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货 清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平 衡与确认？ 9. 销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安 排生产计划等？ 10. 对发票如何进行管理？ 11. 目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、 地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的 商品会获益最大？ （二）、采购部分 1. 采购部门的业务划分、主要的业务职责？ 2. 目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？ 3. 长期采购协议的制订及更新周期 4. 有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的 指标？ 5. 目前主要的采购方式？ 6. 基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？ 7. 一般采购提前期多长，及采购周期？ 8. 原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、 及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？ 9. 采购价格的管理 10. 安全库存方针和临时采购？ 11. 如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒 各级领导） 12. 采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常 见的问题是哪些？ 13. 采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？ 14. 您对采购环节有何建议？ （三）库存管理 1. 企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、 还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采 购部、有的属于销售部）。 2. 所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？ 3. 目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原 则？ 4. 当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能 否追踪到每批次号码？ 5. 有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效 期预警管