淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人： 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 注册金额： 人民币 10亿元整（人民币 1,000,000,000 元） 本期发行金额： 人民币 5 亿元整 （人民币 500,000,000 元） 发行期限： 170 天 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级结果： AA 级 主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司 二零二一年六月 1 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不 能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债 券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部 程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见 的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所 引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在 矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无 法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 2 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五 章备查文件”。 3 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书