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银行理财经理述职报告 篇一：理财经理工作总结 理财经理 XX年上半年工作总结 今年上半年我营业部转型以来，我在理财经理的岗位 上，认真学习业务知识，不断提高自身专业素质，严格 按照支行和部门的有关要求，认真做好本职工作，在部门领 导和同事们的关心、帮助下，取得了一定的成绩，现将工作 的具体情况总结如下： 一、热爱本职工作，进一步提高工作水平 “做好一份工作，首先要爱这份工作” 。从事理财经理 工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工 作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责 任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度， 执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘 客户，理解客户需求，为每一位客户认真登记工作日志，细 心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富 自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等 知识，制定专业化的理财方案，为客户提供全面化、个性化 服务。 二、学习专业知识，进一步提高专业水平 作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技 能和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学 习不仅是任务， 而且是一种责任， 更是一种境界。 在工作中， 除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚 持个人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽 视 学习，并能够坚持积极主动的学习专业知识，虚心学习 向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工作 流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的 形成了清晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。 三、规范服务用语，进一步提高服务水平 我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形 象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己， 认真遵守规范化服务要求， 坚持微笑服务， 做到 “来有迎声， 问有答声，去有送声” ，为客户营造亲切和谐的服务氛围。 正确认真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热 心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的 服务水平， 做到面带微笑， 语气平和， 语调轻松， 用词规范， 为客户提高规范、优质的理财服务。 四、积极推介营销，进一步提高自身贡献率 作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟 悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方 面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创造条 件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好， 兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决 的问题。同时，认真学习我行的理财、保险产品，充分掌握 产品特点， 精心为客户制定个性化、 专业化的财务规划方案， 坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客 户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及， 做到“勤动腿、勤动手、勤动脑” ，努力赢得客户的信 赖和支持。截至今年 6 月底，维护优质客户共位，销售代理 保险万、 。 在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教 训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真 情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解 客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客 户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社 会形象，促进支行持续、健康、快速发展。 篇二：银行理财经理年终个人工作总结范文 一年的工作转瞬又将成为历史，以下是一篇银行理财经 理年终个人工作总结，文章从自身业务水平、思想意识方面 进行了总结，详细内容点击查看全文。 我于 XX 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行客户 经理。 在 xxx 支行 8 个月的工作中， 我勤奋努力， 注重创新， 在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也 取得了不小的进步。现将我本人在 XX 年三个季度的工作情 况总结汇报如下： XX年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导 下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够 认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习 活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。 XX年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心举办的 afp( 金融理财师 ) 资 格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 XX 年 7 月 顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习， 使我深刻意识到自身岗位的重要性和业