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胶原蛋白行业发展背景及下游应用分析 ? ? 胶原蛋白是人体重要成分. 胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白, 占人体总蛋白含量的25%~33%, 主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处, 起支撑器官, 保护机体的作用, 同时又与细胞的形成、成熟, 细胞间的信息传递, 细胞的增生、分裂、运动以及伤口的愈合具有密切联系. ? ? 胶原蛋白是构成生命基础的一种蛋白质, 胶原蛋白类型多, 目前已发现26种. IV型胶原是含量最多研究最透彻的胶原, 占生物体胶原总量的90%左右. 胶原蛋白类型及组织分布 胶原蛋白类型 组织分布 Ⅰ 皮肤、肌腱、骨、角膜等 Ⅱ 软骨、椎间盘、玻璃体 Ⅲ 皮肤、血管组织 Ⅳ 基底膜 Ⅴ 骨、肌腱、角膜、肺、肝等 Ⅵ 结缔组织 Ⅶ 角膜 Ⅷ 角膜 Ⅸ 软骨、脊柱间隙、玻璃体 Ⅹ 软骨 Ⅺ 软骨 Ⅻ 软骨 XIII 皮肤、小肠、胎盘、骨等 XIV 软骨 XV 基底膜 XVI 皮肤、肺、血管等 ? ? 一、胶原蛋白行业发展背景 ? ? 胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中, 目前胶原蛋白原料来源主要包括陆源性畜禽(猪、牛居多)皮骨、淡水鱼鱼皮、鱼鳞以及深海鱼皮. 中国每年在畜禽屠宰中产生大量骨骼, 尤以牛骨骼为多, 但开发利用率较低, 主要制成骨粉, 用做饲料添加剂. 成年牛骨的含量比较恒定, 占总体重的15%～20%. 牛骨骼主要由蛋白质和钙质组成网状结构, 形成管状, 管内充满骨髓, 富含人体所需的营养物质. 新鲜牛骨中蛋白质含量占11%～15%, 脂肪含量占10%～15%, 水份含量占50%～56%, 同时还含有多糖、钙、磷、维生素等多种营养素, 蛋白质中以胶原蛋白为主, 约占总蛋白质量的70%～80%, 是提取胶原蛋白的首选原料. ? ? 近年来, 中国牛出栏量整体扩大, 为中国胶原蛋白制造提供了丰富的物料来源. 2018年中国牛出栏量达到4397.48万头, 同比2017年增长超过50万头, 同时猪年底只数保持在4.29亿头, 淡水鱼产品产量超过2700万吨, 海鱼产量超过1100万吨. 中国牛、猪、水产品饲养规模与产量规模庞大, 为中国胶原蛋白生产提供了充足的原料支持. ? ? 2012-2018年牛出栏量（单位：万头） ? ? ? 国内起步较晚, 与国际尚有差距. 中国胶原蛋白肽市场是一个新兴的市场, 国内本土胶原蛋白肽生产企业大部分都于2005年以后成立, 总体规模较小. ? ? 中国胶原蛋白领域快速发展, 未来空间较大：2018年中国限额以上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元, 同比增长9.6%；2019年1-6月, 限额以上单位化妆品零售额达到1461.8亿元, 同比增长13.2%. 另外值得注意的是, 限额以上单位化妆品零售总额同比增长率已连续5年超过限额以上单位消费品零售额同比增长率. 作为胶原蛋白的重要应用领域之一的化妆品市场, 有望成为国内胶原蛋白市场的另一增长点. ? ? 2014-2019H1年限额以上单位化妆品零售额 ? ? 国民经济稳健增长, 医疗保健需求旺盛：2018年, 中国国民生产总值达90.03万亿元, 人均可支配收入达2.8万元, 两者均呈现相对稳健的增长趋势. ? ? 2018年国内人均医疗保健消费支出达1685元. 中国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长, 2018年相比2013年增加了约1pct, 中国居民人均医疗保健支出增长态势明显. 另外值得注意的是, 2018年国民在医疗保健领域消费价格领涨各大消费领域, 达4.4%. 2018年中国60岁以上老龄人口达2.49亿人, 和占全国人口总数的17.90%. ? ? 2014-2018年中国居民人均可支配收入及医疗保健支出情况 ? ? 2018年居民消费价格较上年涨跌幅度 ? ? 2018年中国人口年龄组成情况 ? ? 2011-2018年, 中国60岁以上人口占总人口比例由13.7%增至17.9%, 人口老龄化程度不断加深, 叠加医疗保健消费需求潜力, 未来胶原蛋白健康消费需求有望提升. ? ? 2011-2018年中国60岁以上、65岁以上人口数量 ? ? 2011-2018年中国60岁以上人口占总人口比例 ? ? 二、胶原蛋白下游应用 ? ? 补充胶原蛋白, 维持骨骼健康. 随着年龄的增加, 直至30岁左右骨密度达到最高点, 也就是峰值骨量. 随后, 骨质流失会逐渐加快, 而骨质积累会放慢, 骨密度开始下降, 进入入不敷出的状态. 人体的骨量如同一个银行存款账户, 如果年轻时多存钱, 就可提高峰值骨量的数值, 30岁以后持之以恒地补充和维护, 就能延缓花费的速度. ? ? 男性30岁以后部分部位骨密度变化 ?