全国性商业银行核心竞争力评价报告（20092010年）.docx

? ? ? ? ? 全国性商业银行核心竞争力评价报告（2009～2010年） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 发展战略 2009年是银行业经历考验和调整发展的一年，金融危机使得经济发展脚步放缓，救市成为主题，各国政府纷纷采取相应的措施挽救濒临崩溃的经济，管制、金融去自由化和金融去衍生化成为金融经济发展的新趋势。在此大背景下，中国的银行也受到了不同程度的影响，各大银行纷纷进行了改革和调整，各有侧重，所实现的效果也有所不同。虽然国际和国内经济环境十分不利，但是各家银行仍然在配合完成国家产业信贷的基础上，完成各自的战略目标。总体上看有以下几个明显的特点。 （一）国际化战略成为大型商业银行发展的突破口 随着中国经济日益融入全球经济体系，中国企业的海外战略也逐步加快，为企业提供资金信贷服务支持的银行机构也势必要走出国门，服务于国家和工商企业的全球化战略。金融危机也为中国银行业走出国门提供了绝佳的机会，使得原本停留于书面上的国际化战略在各大银行中得以迅速展开。 2009年，全国主要商业银行继续推进其国际化步伐。特别是几家大型银行，国际化的步伐较其他中小型银行更快。可以从几个方面衡量各家银行国际化经营的状况。首先，是其境外机构资产占总资产之比的变化情况。如图1所示，工行境外资产与总资产之比在2007～2009年间呈现稳步上升趋势（分别为2.9%、3.1%、3.27%）；农行该比例2009年基本与2008年持平；中国银行和中信银行此比例在2008年上升很快，在2009年出现了回落，其中中国银行此比例变动情况为3.95%、8.42%、4.88%，中信银行为0.06%、9.89%、6.03%；建行2009年该比例由1.61%上升为2.44%；交通银行在2008年小幅下降之后，2009年由5.57%上升为6.12%。 图1 部分银行境外机构资产变动及占总资产比例变动情况 在这几家银行中，工行、建行、交行和农行2009年境外资产的绝对规模都超过了2008年，前三家银行更是在2007～2009年间境外资产规模保持持续增长。2009年，交通银行境外机构资产占总资产的比例超过中信银行，排名第一，中信银行紧随其后，2008年排名第二的中国银行2009年则名列第三。 除了银行境外机构资产占总资产的比例之外，从相应的境外机构营业收入及利润在银行营业收入及利润总额中的比重也可以比较各家银行国际化发展趋势的差异。工行、中国银行以及中信银行境外机构营业收入占总营业收入之比连续三年呈上升趋势，中信银行更是连续两年保持了此比例第一的位置，国际化步伐较快，如图2所示。中国银行境外机构的资产规模最大，而工商银行境外机构的营业收入则远远超过了中国银行。 图2 部分银行境外机构营业收入及其占总营业收入比例变动情况 比较工行、农行、中行、建行及交行各境外机构利润总额不难发现，工行在2007～2009年三年中，始终保持第一位，远超过其他几家银行。2009年工行境外机构利润总额达79.6亿元，中国银行以40.66亿元位列第二，交通银行摆脱了2008年-0.24亿元的局面，在2009年以18.87亿元位列第三。绝对额排名前三的三家银行同样占据了境外机构利润总额占银行利润总额的比例的前三名，其中，在利润总额绝对规模上位列第三的交行，该比例位列第一，达到4.93%，工行为4.18%，中国银行为3.66%，如图3所示。 图3 部分银行境外机构利润总额及其占银行利润总额比例变动情况 银行为了加快自身的国际化发展进程，更好地在全球经济中竞争，会积极开拓自身的国际业务，并设立境外机构，包括境外分行，以及代表处等。比较工行、农行、中行、建行、交行及招商银行不难发现，无论是境外机构绝对数还是境外机构占银行总分支机构数目的比例，中国银行都位列第一，而且，明显呈增长趋势，这主要得益于中国银行原先深厚的国际化基础，如图4所示。 图4 部分商业银行境外机构数及其占银行分支机构总数比例变动情况 而对于其他中小型银行来说，开拓国际业务更适合作为其自身发展的下一个目标，当前更紧要的是把握国内市场的发展机遇，着重做好国内分支机构的建设。数据表明，工行、农行、中行、建行、交行的境内分支机构数目在2008年都出现了负增长，后三家银行在2009年停止了负增长，不过境内分支机构数目基本与2008年持平。招行、中信银行、民生银行、浦发、华夏、兴业及深圳发展银行则在2009年持续增加其境内分支机构数目，其中，华夏银行2009年新增境内分支机构60家，增幅最大，达38.5%；民生银行2009年新增境内分支机构数为60家，增幅达27.7%；兴业银行新增境内分支机构数为62家，增幅为21.6%，如图5所示。 图5 部分商业银行境内机构总数变动情况比较 （二）多元化、综合化经营是各商业银行共同的