全国性商业银行核心竞争力评价报告.docx

? ? ? ? ? 2007～2008年全国性商业银行核心竞争力评价报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 对于核心竞争力，我们仍然关注发展战略、公司治理、产品与服务、流程银行与流程再造、风险管理、信息技术以及人力资源等要素。总体来看，全国性商业银行在这些方面都有较大的进步，银行越来越重视发展战略的规划，大多数银行根据自己的情况出台了发展规划，特别是有些银行开始追求差异化的战略。个人银行业务、中间业务继续转型，同时综合经营、海外拓展以及进一步扩张和优化全国网点，成为商业银行的战略选择。随着越来越多的银行成为上市公司或准备上市，银行公司治理结构得到了进一步完善。董事更加尽职，信息披露更加及时和全面。银行的社会责任得到了强化，许多银行积极地履行社会责任。越来越多的银行重视IT建设，数据大集中、核心业务系统正在建设，IT正引领银行的管理创新和业务创新。商业银行的流程再造方兴未艾，事业部制改革、扁平化改革正在推进。商业银行的风险管理体系正在建设，全面风险管理体系正在形成，风险管理技术正在提高。中国商业银行的产品和服务的创新能力正在得到提高，跨市场产品得到开发，电子银行和网上银行得到巨大发展，渠道建设得以顺利推进，品牌意识得以加强。商业银行越来越重视人的因素，人才素质得以提高，研发能力得以增强，人才激励机制正在建立和实施，对员工的培训得到了加强。 一 发展战略 2007年是各大银行实行战略转型和战略调整的关键一年。各大银行都对发展战略非常重视，都制定了三年或五年规划，并按照自身的发展战略实施。各行的实施重点不一，效果也不一。2007年从发展战略来看，总体上有以下几个明显的特点。 （一）经营转型仍然是全国性商业银行的主调 2007年，绝大多数全国性商业银行完成了改革和上市之旅，解决了资本约束的问题，但也面临新的问题，一是宏观经济政策日趋从紧，二是全年来看资本市场火暴，银行存款增长趋缓。于是向受宏观经济政策影响较小的个人业务转移，向与资本市场相联系的中间业务转移，成为各家银行的共同特点。关于中间业务，在财务竞争力评价部分有所体现，在此专就向个人业务转型进行相应的分析。 首先，从个人业务、公司业务和资金业务三大业务板块的收入结构和利润结构来看，个人业务的比重都有了较大的增长。在所有银行中，只有在上海和香港两地同时上市的银行披露了分部报告，介绍了公司业务、个人业务和资金业务的收入或利润，中国工商银行只披露了收入占比，而中国银行则披露了营业利润占比。总体来看，大多数银行来自个人业务的收入增长明显，如招商银行个人业务营业收入从2006年的65.87亿元增加到132.83亿元，增长了一倍多，在营业收入中的占比从2006年的26.3%提高到2007年的32.4%，表现了作为一家以零售业务为主的银行的战略。中信银行作为传统上以公司业务收入作为主要收入来源的银行，近年来一直推进战略转型，公司业务收入的比重下降了5个百分点，个人业务营业收入从2006年的23.86亿元增加到2007年的46.87亿元，增长了近一倍。在大型银行中，中国建设银行个人业务收入从2006年的426.8亿元增加到2007年的731.41元，增幅达72.06%；交通银行个人业务营业收入的增幅接近70%（见图1）。中国工商银行来自公司业务收入的比重本来就不高，在2006年只有50%，但2007年在资金业务收入比重进一步上升的情况下，公司业务收入下降到49.1%，虽然来自个人业务收入的比重有所下降，2007年这一数字只有33.9%，比起以零售业务立行的招行还要高一些，而且这一比重的下降来自其资金业务收入的增长更快，而资金业务的增长表现了作为一家大行应有的能力（见表1）。 图1 部分银行的业务收入（或利润）增长速度（2006～2007年） 表1 银行的收入结构 项目 公司业务 个人业务 资金业务 其他及未分配部分 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 工商银行 收入（亿元）比重（%） 1248.8349.1 914.7250.6 861.7433.9 622.634.5 428.1616.8 268.9914.9 2.840.2 0.770.0 中国银行 营业利润比重（%） 474.259.7 287.245.7 260.8732.8 204.232.5 59.457.5 137.5121.9 建设银行 收入（亿元）比重（%） 1168.8854.3 836.9656.4 734.4134.1 426.828.8 251.1611.7 219.6314.8  交通银行 收入（亿元）比重（%） 591.2959.3 409.4359.4 133.8