中国便利店行业市场研究与投资咨询报告2016.pdf

市场风向标 企业智慧眼 中国便利店行业市场研究与投资咨询报告 本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计 部门以及第三方研究机构等。 市场风向标 企业智慧眼 第一节 便利店行业概况3 一、便利店概述3 二、海外经验4 三、世界便利店格局4 四、经营特征 11 第二节 便利店核心要素 18 一、规模效应 18 二、控货能力22 三、增值服务26 第三节 中国便利店行业基本情况36 一、消费升级36 二、市场需求分析38 三、盈利能力分析4 1 第四节 便利店行业发展趋势44 一、跨区域整合加速44 二、食品深度运营45 三、互联网+社区52 第五节 企业分析55 一、步步高55 二、红旗连锁56 三、天虹商场68 四、中百集 69 五、三江购物70 市场风向标 企业智慧眼 第一节 便利店行业概况 一、便利店概述 本报告所讨论便利店指位于住宅区、 商业区、 商务区或机场、 码头、 加油站 等公共区域的小型零售店， 以经营即时性商品或服务为主，属于超市业态的一种；其 经营面积在 50-300 平米，包括面积在 50-150 平米的现代便利店及面积在 150-300 平米的便利超市。 表 1： 零售行业各业态分类 资料来源： 北京欧立信咨询中心整理 不同于其他零售业态， 便利店面积小、 单品少、 服务半径短， 以满足便利性 需求为第一宗旨。 便利店的便利性主要体现在 4 个方面： 距离上的便利、 购物上 的便利、 时间上的便利和服务上的便利。  距离上的便利：便利店的辐射范围一般在 500 米以内，步行一般为 3~5 分钟。 体量较大的便利店辐射范围可达 1000 米， 步行一般在 10 分钟左右。  购物上的便利： 相比其他零售业态， 便利店体量小、空间有限， 采用精选商 品满足高频购物的需求，SKU 一般在 2000-4000 左右；购买流程简单， 无需经历百 货商场、 大卖场等的复杂动线。 消费者在便利店内的停留时间一般在 3-5 分钟。  时间上的便利：创立初期， 7-Eleven 营业时间为早 7 点至晚 11 点； 随后 大量 24 小时便利店出现， 可满足随时购物的需求。  服务上的便利： 便利店通过商品+服务的组合成为社区服务中心，普遍提供充 值、缴费（水电煤等公用事业、罚款等）、代收代办、快递收发、广告、打印复印等业 市场风向标 企业智慧眼 务；7-Eleven 拥有 7-Bank，Lawson 拥有 ATM 子公司，均在门店设有 ATM 机便于存 取款； 天虹商场旗下“微喔” 便利店内也引入了民生银行 ATM 机。 二、海外经验 便利店的出现源于超市业态进入大型化、郊区化后，消费者面临着时间、距离、 商品、服务、支付等方面的不便。1927 年，美国德克萨斯州的南方公司 （ SouthlandCorporation）将所售产品由冰块拓展至牛奶鸡蛋等商品，被誉为便利店 的萌芽； 1946 年， 由于店铺的营业时间是从早上 7 点开始到晚上 11 点结束，南 方公司将店名更改为 7-11，拉开现代便利店发展