捷捷微电：江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 公告编号：2021-057 江苏捷捷微电子股份有限公司 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年六月 第一节 重要声明与提示 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2021 年 6 月 4 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。 1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：捷捷转债 二、可转换公司债券代码：123115 三、可转换公司债券发行量：119,500.00 万元（1,195 万张） 四、可转换公司债券上市量：119,500.00 万元（1,195 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2021 年6 月29 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年6 月8 日至2027 年6 月7 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计 息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 12 月15 日至2027 年6 月7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 十一、保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转债经中证 鹏元评级，根据中证鹏元出具的 《江苏捷捷微电子股份有限公司2020 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020 】第Z【1265】 号01 ），捷捷微电主体信用评级为AA-，本次可转债信用评级为AA-，评级展望 为稳定。公司本次可转债上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 2 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律 法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021 】1179 号文同意注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象发行1,195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 119,500.00 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年6 月7 日，T-1 日）收市后登记在