保险行业新人培训课件：保单递送.pptVIP

营业部新人90天培训 保单递送 一份保单的构成 投保书 正式保险条款 保险利益表* 客户服务指南 发票及保单回执 当客户顺利通过核保，保险公司会准备一份正式的保单，包括如下几个部分： 注：依据险种不同，短险及附加险等险种保单没有保险利益表。 递送保单的目的 有机会再次发现客户对保险的需求 让客户有机会考虑下一步的保障计划 获得介绍准客户的机会 建立我们专业寿险顾问的权威 递送保单前的准备工作 发送短信或打一个电话感谢客户的信任 检查保单是否有误，并用荧光笔将重点做记号 有关资料登记造册，分类记录 准备好保单及封套，名片 打电话预约 准备好逻辑，请求转介绍 递送保单的注意事项 核对保单内容，包括保单号码、保障内容、保费等，若是有错误，应该立刻与相关部门联络修正 自己记录保单相关内容 事先演练保单递送的过程 画出保单重点或列出保障利益明细 在保单封套内附上名片及感谢信 尽快与客户约定保单递送的时间 保险营销的灵魂是什么？简而言之，就是“服务”两字！也就是检视你怎样帮助客户。 ——约翰.沙维祺 （约翰.沙维祺：1930-1993年，MDRT终身会员，在其服务的前十年内，个人业绩达五亿八千五百万美元。） 递送保单的五大步骤 步骤1： 祝贺客户 步骤2：说明保单是如何满足客户