2022年智慧银行分析报告.doc

2022年智慧银行分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、VTM：智慧银行渠道创新中的靓丽风景线 3 二、VTM市场即将爆发 5 1、多家银行相继推出VTM 5 2、中行试点将国内VTM市场推向新高度 6 三、VTM何以成为新宠：智慧银行的排头兵 7 1、VTM能实现大部分柜台业务功能 7 2、VTM价值显著，已成为低成本网点快速扩张的重要手段 7 四、VTM空间广阔，重点关注先发优势和对银行业务理解 9 1、VTM国内市场容量在200亿左右 9 2、竞争格局尚不稳定，关注先发优势和对银行业务理解 10 五、重点公司简况 11 1、信雅达 11 2、广电运通 13 一、VTM：智慧银行渠道创新中的靓丽风景线 伴随全球各产业不断的“智慧化”，再加上国内银行业面临前所未有的机遇与挑战，智慧银行成为银行转型的必然方向。科技进步加剧金融脱媒、电子渠道促使银行转型、技术手段驱动银行调整客户结构、信息技术促进商业生态开放共生等等，这些都是向智慧银行转型的压力和动力。智慧银行可以理解为传统银行、网络银行的高级阶段，让银行以新的思维来审视自身的需求，并利用创新科技去塑造新的业务模式，达到有效的客户管理和高效的营销绩效的目的。IBM 认为，开展业务运营创新与转型、实施整合的风险管理、加强前瞻性与应变能力以及部署动态的IT 基础架构，是国内银行走向“智慧”的四大关键。 业务运营创新与转型是建设智慧银行的基础，而渠道创新是重要组成部分。业务运营创新与转型是指通过业务流程整合、前台业务创新和渠道整合等方式实现以客户为中心的银行业务和高效的流程，银行核心转型和多渠道的转型创新是两个重点。前者意在提高新产品及服务的上市速度，后者包括减少前台柜员非交互性的工作环节，并将其转移至区域或总部的集中业务处理中心。 VTM正成为渠道创新中的一道靓丽风景线，也是本篇报告研究的着力点。多样化渠道建设意在使客户可以随时随地获取体验一致、智能的金融服务，并可根据需要选择更加便利的服务渠道。从当前发展情况来看，渠道包括传统的柜面和电子化渠道，后者又包括自助设备、网上银行、手机银行等。我们认为，各类电子化渠道都有自己的生存空间，蓬勃发展不可逆，而VTM 作为全新的功能强大的自助终端正赶上发展的黄金期。 二、VTM市场即将爆发 1、多家银行相继推出VTM 多家银行纷纷投入VTM 试点，VTM 有望在国内各银行全面铺开。广州银行在2019 年率先在广州和北京等地试点VTM，可以自助开户、自助申领储蓄卡和信用卡。到目前为止，已经有多家银行投入VTM试点，包括中国银行、光大银行、民生银行、交通银行等。VTM试点也不仅仅局限于国内，包括美国、加拿大、英国等多国银行都已经开始使用VTM。2021年或将成为VTM历史上的关键一年，未来VTM有望从试点走向全面推广。 2、中行试点将国内VTM市场推向新高度 广发银行的探索标志着国内VTM市场的启动，而中国银行深圳分行的试点则将VTM市场推向一个新的高度。我们认为，中国银行深圳分行正式推出VTM 远程银行服务对行业意义重大：1）对中行而言，试点只是开始，我们预计中行后续很有可能会总行集中采购；2）中行试点意味着VTM价值已经得到越来越广泛的认可，VTM正从股份制银行走向四大行，市场容量将数倍放大。 三、VTM何以成为新宠：智慧银行的排头兵 1、VTM能实现大部分柜台业务功能 VTM（Virtual Teller Machine 或Video Teller Machine）目前还没有一个正式的名称，中文我们一般将其称为远程柜员系统或者虚拟柜员系统。与ATM 相比，VTM 功能全面，能够取代90%以上的传统人工柜台的服务，包括储蓄业务、银行卡业务、对公业务、缴费业务、理财业务、信息业务等。VTM 通过视频实现一对一服务并且通过指纹，身份证识别，电子签章等实现安全认证，模拟柜台操作，客户体验度高。 2、VTM价值显著，已成为低成本网点快速扩张的重要手段 VTM 能够提高客户体验、延长营业时间、扩展网点数目以及提高柜台效率，银行推广动力十足。由于VTM 能够覆盖90%以上的柜台业务，提供7*24 小时业务办理能力，实现了柜台分流，解决了排队问题，这有助于提高客户体验、延长营业时间。对于大部分银行，尤其是中小银行而言，物理网点少是阻碍银行发展的短板。而物理网点的数量受到租金贵、人力成本高的制约，无法大规模设置。VTM 恰恰解决了这一瓶颈，让银行以较小的成本投入大规模建设虚拟网点，提高客户体验。 VTM相比于ATM或传统人工柜台成本优势较大，成为银行低成本网点扩张的重要手段，中小银行有望藉此与大行对抗。从成本投入上， VTM相比于建立人工柜台优势显著