无锡市太湖新城发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.pdf

无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 发行人 无锡市太湖新城发展集团有限公司 注册金额 30 亿元 本期发行规模 不超过 12.9 亿元 增信情况 无担保 主承销商、受托管理人 天风证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用评级AAA 信用评级 本期债券债项评级AAA 主承销商/簿记管理人 签署日期： 年 月 日 无锡市太湖新城发展集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简 要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同 时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细 阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与 募集说明书相同。 I 无锡市太湖新城发展集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 目 录 声明 I 第一节 发行条款3 一、本期债券的基本发行条款3 二、本期债券的特殊发行条款5 三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排7 第二节 募集资金运用9 一、本期债券募集资金规模9 二、本次债券募集资金使用计划9 三、募集资金的现金管理 14 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 15 五、本次债券募集资金专项账户管理安排 15 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 15 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 16 八、前次公司债券的募集资金使用情况 17 第三节 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 18 三、发行人的股权结构24 四、发行人的重要权益投资情况25 五、发行人的治理结构等情况29 六、发行人的董监高情况41 七、发行人主营业务情况45 八、其他与发行人主体相关的重要情况64 第四节 财务会计信息65 一、发行人财务报告总体情况65 二、发行人财务会计信息及主要财务指标68 三、发行人财务状况分析76 第五节 发行人信用状况 116 一、发行人及本次债券的信用评级情况 116 二、发行人其他信用情况 119 第六节 备查文件 123 II 无锡市太湖新城发展集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 第一节 发行条款 一、本期债券的基本发行条款 （一）发行人全称：无锡市太湖新城发展集团有限公司。 （二）债券全称：无锡市太湖新城发展集团有限公司2022 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 （三）注册文件： 发行人于2021 年4 月9 日获中国证