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服务营销个险客经新人岗前培训之 保险基础知识 学员手册 Train Better, Achieve Best 服务营销个险客经新人岗前培训之保险基础知识学员手册 课程内容规划 课程名称 保险基础知识 课程主题 通过讲授让学员了解保险含义，学会快速读懂一份保单，理解 学习目标 保单时间轴概念。 大 纲 时间（分钟） 课程导入 5 1、保险概述 20 课程内容概览 2、合同解析 55 3、保单时间轴 15 课程总结 5 合 计 100 一、保险概述 1、保险的定义： 2、保险的职能分为两大类 基本职能： 派生职能： 1 服务营销个险客经新人岗前培训之保险基础知识学员手册 3、请补充如下人身保险类别示意图 健康保险 人身保险 人身意外伤害险 二、合同解析 1、角色定位 （1）保险合同中相关角色围绕“爱”是怎样表述的？ 保险人： 投保人： 被保险人： 受益人： （2）什么人可以做投保人 被保险人有哪些条件 他们之间必须存在 （ ），必须具备 （ ）（ ） （ ） 以下三种情况，保险金会成为被保险人的遗产 2 服务营销个险客经新人岗前培训之保险基础知识学员手册 2、基本内容： （1）保单速读 请分别写出如下问题在合同中相应概念 保谁 保什么 保多久 保多少 怎么缴 怎么领 （2）应知应会 如实告知： 现金价值： 自动垫交： 3 服务营销个险客经新人岗前培训之保险基础知识学员手册 质押贷款： 年龄误告： 信息变更： 减额缴清： 三、保单时间轴： 学习心得： 4