服务类续期早会专题---失效复效.pptxVIP

续期早会专题之 失效复效 服务类---失效复效 复效作用及意义 服务类---失效复效 例：某客户经理四季度基本法考核累计二年应收保费20000元，保件10件，累计宽末二年实收保费19000元，保件9件，则该客户经理： 累计二年宽末达成率=（19000/20000+9/10）/2=92.5% 若四季度考核中，该客户经理复效本人分单（考核期外）二年保单2件保费合计5000元，则该客户经理: 累计二年宽末达成率 =((19000+5000)/(20000+5000)+((9+2)/(10+2))/2=93.83% 复效保单有效修复二次指标1.33%，增加续期积分2.66到5.32分 服务类---失效复效 例：某客户经理四季度基本法考核累计二年应收保费20000元，保件10件，累计宽末二年实收保费19000元，保件9件，则该客户经理： 累计二年宽末达成率=（19000/20000+9/10）/2=92.5% 若四季度考核中，该客户经理复效本人分单（考核期内）二年保单1件保费合计1000元，则该客户经理: 累计二年宽末达成率 =[ (19000+1000)/20000 ]+[(9+1)/10]/2=100% 复效保单有效修复二次指标7.5%，续期积分二次达成满分 服务类---失效复效 客户委托服务人员办理 授权委托书 代办人有效身份证明原件 健康及财务告知（须投、被保险人签字） 投保人有效身份证明复印件 银行卡/折复印件（转账时提供） 核保需要的其他相关证明材料，如体检报告书等 客户委托他人办理 授权委托书 代办人有效身份证明原件 健康及财务告知（须投、被保险人签字） 投保人有效身份证明原件 银行卡/折复印件（转账时提供） 核保需要的其他相关证明材料，如体检报告书等 申请资格人：投保人 申请时间：保单失效中止 Thanks