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服务营销个险客经新人岗前培训之****（填写课程名称）学员手册 PAGE 0 服务营销个险客经新人衔接训练之 生日祝福 学员手册 Train Better, Achieve Best Train Better, Achieve Best A65311系列培训之****（填写课程名称）学员手册 随堂笔记： 服务营销个险客经新人衔接训练之生日祝福学员手册 PAGE 4 课程内容规划 课程名称 服务营销个险客经新人衔接训练之生日祝福 课程主题 生日祝福 学习目标 通过本堂课程，达到让学员理解生日祝福的重要性，掌握生日祝福流程和方法。 课程内容概览 大 纲 时间（分钟） 祝福分类 10 祝福金句 20 演练通关 20 合 计 金句 普通类客户生日祝福 目的： 客户关系维护 工具：礼品 （花、贺卡、蛋糕、特色礼物） 时间：客户过生日前两周 服务动作：电话约访-上门送达礼品-保单整理 服务动作1、电话邀约金句 客户经理：您好！请问是马先生/马女士吗？（熟悉：马先生/马女士您好）您说话方便吗？我是您的专属太平洋寿险客户经理小杨，公司为了感谢您长久以来对公司的支持，看到您过一段时间快过生日了，我代表公司和本人提前祝贺您生日快乐，公司特别为您准备了生日礼品，特派我把礼品送给您，您看我是周三下午还是周四上午呢？ 客户：周三下午。 客户经理：好的，谢谢您。 服务动作2:送达礼品 客户经理：马先生/马女士您好，祝您生日快乐（递上礼品） 客户：喔！请进。这边坐。 客户经理：马先生/马女士，您家的装修真漂亮,可以看出您生活太有品位了。(寒暄赞美) 客户：哪里，哪里，普通装修罢了 客户经理: 马先生/马女士此次公司让我来主要是感谢您长期以来对公司的支持，以后有关保险后期服务方面的任何事情请您跟我联系，这是我的名片。 客户：好的 客户经理:再次感谢您的配合。近期公司还有一个客户联谊活动，我给您申请一下，回头跟您联系，谢谢，再见。 优质类客户生日祝福金句 目的： 生日祝福+邀约庆生会 工具： 礼品 调查问卷 庆生会邀请函 时间：客户过生日前两周 服务动作： 电话约访、上门递送礼品、填写生日调研、邀约庆生会 服务动作1、电话邀约金句 客户经理：您好！请问是马先生/马女士吗？ （熟悉：马先生/马女士您好）您说话方便吗？我是您的客户经理小杨，您快过生日了，公司为您准备了生日礼品，您看您上午有时间吗，我给您送过去？ 客户：好的，来吧。 客户经理：好的，一会见。 服务动作2：上门送达礼品 客户经理：马先生/马女士你好，提前祝您生日快乐（递上礼品），这是公司配送的礼物，特精致，喜欢吗？ （这是我给您准备的礼物—**，知道您**，特地在一个朋友那买的，她说效果很好，您试试。） 客户：谢谢了！ 客户经理：马姐，我记得您的保单大多是在您生日前后购买的，有我们公司的也有其他公司的吧。这样，我从公司带了保险保单合家欢的封套过来，帮您整理一下。 （过两天公司还要给这有过生日的客户举办生日party，这是邀请函，一定要去呀。到时我来请您。） 客户：好啊！ 参考资料