从Keep看互联网智能化健身行业发展.docxVIP

数字化新时代，引领健身行业新发展 政策促进全民健身发展，健身行业低渗透大空间 中国健身产业规模稳健增长，互联网智能化为当前主要发展方向。2001 年的北京申奥成功掀起全民健身潮，北有浩沙、青鸟、中体倍力，南有威尔仕、一兆韦德、英派斯等知名连锁品牌，且多以社区配套设施出现，行业呈爆发式增长。2014 年，中国健身产业开始向着互联网+、智能化、个性化等转型，Keep、悦动圈、乐动力、Fit Time 睿健时代等互联网健身服务顺势兴起。2017 年起，中国的健身行业进入深度洗牌的时代，一方面传统健身房面临倒闭潮；另一方面健身俱乐部整合扩张，互联网智能健身开始建立连锁品牌，中国健身行业进入智能化变革时期。据灼识咨询数据，2021 年中国健身行业达 7866 亿规模，预计 5 年后实现规模翻倍增长。 图 1：互联网健身产业自 2014 年来快速发展 中国政府网，灼识咨询， 全民健身意识觉醒和消费升级，叠加政策支持推动健身行业快速发展。当前生活节奏快、压力大，肥胖、亚健康等问题日益突出，据 2020 年国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年）》显示，我国成年居民/6-17 岁少年儿童/6 岁以下儿童的肥胖率分别达到约 50%/20%/10%，超重及肥胖人口达 6 亿，居世界首位，大众健康意识增强，增肌、塑形等自我实现型健身需求与日俱增。随着我国中产阶层崛起，人均可支配收入和消费支出不断攀升，个人护理、健身保养方面的消费将成为新趋势。2021 年， 国务院印发《全民健身计划（2021—2025 年）》，提出到 2025 年，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%（2020 年为 37.2%），全国体育产业总规模达到 5 万亿元的目标。 颁布时间 文件名称 主要内容 颁布时间 文件名称 主要内容 2014 年 10 月 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 “全民健身”上升为国家战略； 到 2025 年，建立门类齐全的体育产业体系，体育产业总规模超过 5 万亿元。 2016 年 10 月 关于加快发展健身休 闲产业的指导意见 2016 年 10 月 “健康中国 2030” 规划纲要 健身休闲产业是体育产业的重要子行业； 到 2025 年，形成市场规模超 3 万亿元的健身休闲产业市场。 到 2030 年，经常参加体育锻炼人数达 53 亿人，健康服务业总规模达 16 万亿元。 2018 年 3 月 政府工作报告 · 在体育等多领域推进“互联网+”，智能产业与体育产业相融合的顶层设计。 2019 年 7 月 健康中国行动 （2019-2030） 到 2022 年和 2030 年，经常参加体育锻炼(每周参加体育锻炼频度 3 次及以上每次体育锻炼持续时间 30 分钟及以上，每次体育锻炼的运动强度达到中等及以上)人数比例达到 37%及以上和 40%及以上。 推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产 2021 年 8 月 全民健身计划 （2021-2025 年） 中国政府网， 业链协同转型； 提供全民健身智慧化服务，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。 中国健身人群渗透率与人均支出上升空间巨大。2021 年中国健身人群渗透率为 21.5%；与同期美国的 48.2%、欧洲的 41.2%相比仍有较大增长空间。尤其是健身房会员渗透率仅 为 3.2%，远低于美国的 23.5%及欧洲的 9.5%。人均健身支出方面，2021 年中国健身人群 的年均开支为人民币 2,596 元/人，与美国同期的 14,268 元/人相比尚不足后者的五分之一， 图 2：2021 年人均可支配收入增速回升 图 3：健身渗透率预计将稳健攀升 国家统计局， 灼识咨询，；注：“健身人群”指 每周参加 2 次以上健身活动的人 健身产业数字化转型，运动健身平台群雄争霸 健身产业链涵盖资源供给、服务以及周边产品等消费需求，互联网健身服务市场逐步红海化。健身产业链主要分为资源供给、健身服务、后端需求三个部分，资源供给部分主要包括健身器械的生产及销售、教练培训和健身课程研发，健身服务主要是线下健身中心与 O2O 平台，以及近年来兴起的健身类 APP，针对用户的后端需求服务主要是运动周边的出售、健身营养品与信息数据管理等等。2014-2015 年，国内互联网健身迎来第一波爆发式发展，涌现了 Keep 为代表的互联网健身平台，但随着竞品的不断涌现以及业务模式高度重叠，市场很快“红海化”，行业竞争激烈。 图 4：健身产业链三大关键环节 前瞻产业研究院， 资本青睐互联网健身和智能健身领域，国内健身行业龙头初现。根据 2020-2021 年中国健身行业投资数量数据显示，在疫情的催