三花智控：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

浙江三花智能控制股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 上海市广东路689 号海通证券大厦 二〇一七年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化由本 公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江三花智能控制股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其 他相关文件。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 上市公司及全体董事声明 本公司及全体董事承诺保证《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司董事签名： _____________ _____________ _______________ 张亚波 王大勇 於树立 _____________ _____________ _______________ 倪晓明 陈雨忠 张少波 _____________ _____________ _______________ 计 骅 沈玉平 张亚平 浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年9 月18 日 3 特别提示 1、本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为9.32 元/股，发行A 股股 票数量为230,686,695 股。 2 、本次募集配套资金非公开发行股份发行价格为15.00 元/股，不低于定价 基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，新增股份88,154,000 股，募集 资金总额为1,322,310,000.00 万元，募集资金净额为1,309,231,520.00 元。 3、2017 年9 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股（包括发行股份 购买资产及募集配套资金，下同）数量为318,840,695 股（其中限售流通股数量 为318,840,695 股），非公开发行后公司股份数量为2,120,316,835 股。 4 、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至2,120,316,835 股，其中，社 会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10% 以上，不会导致上市公司不符 合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 本公司本次非公开发行新股上市首日为2017 年9 月20 日。