欧菲光：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-140 深圳欧菲光科技股份有限公司 （注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园） 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称：17 欧菲02 证券代码：112580 发行总额：6 亿元人民币 上市时间：2017 年10 月9 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/债券受托管理人 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 签署日期：2017 年9 月28 日 第一节 绪言 重要提示 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“本公司”或 “欧菲光”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”） 上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质 性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券 的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机 构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者 适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为 无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级， 本期债券等级为AA+级。本期债券上市前，公司截至2017 年6 月30 日净资产 为857,099.60 万元（未经审计合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负 债率为70.73%，母公司口径资产负债率为60.65% ；发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为63,947.22 万元（2014 年、2015 年、2016 年归属于母公 司所有者的净利润分别为72,174.01 万元、47,845.06 万元、71,882.59 万元），不 少于本期债券一年利息的1.5 倍,发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关 规定。 本期债券上市地点为深交所。 根据中国证券登记结算有限责任公司2017 年4 月7 日发布的《质押式回购 资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，本期债券 不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳欧菲光科技股份有 限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二 期）发行公告》和《深 期） 圳欧菲光科技股份有