宁波高发：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一七年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：22,952,999 股 2 、发行后股本总额：164,352,999 股 3、发行价格：38.51 元/股 4 、募集资金总额：883,919,991.49 元 5、募集资金净额：870,219,092.43 元 二、各投资者认购的数量和限售期 序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月） 1 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙） 2,337,055 12 2 易方达基金管理有限公司 4,414,437 12 3 建信基金管理有限责任公司 2,337,055 12 4 中融基金管理有限公司 2,337,055 12 5 东海基金管理有限责任公司 3,635,419 12 6 九泰基金管理有限公司 2,337,055 12 7 大成基金管理有限公司 4,544,274 12 8 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 1,010,649 12 合 计 22,952,999 - 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份22,952,999 股预计于2017 年8 月15 日在上海证券交 易所上市。本次发行对象共有8 名，均以现金参与认购，认购对象所认购的股票限 售期为本次新增股份上市之日起12 个月。 目 录 特别提示 2 一、发行数量及价格 2 二、各投资者认购的数量和限售期 2 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 2 目 录 3 发行人全体董事声明 5 释 义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、发行人基本信息 7 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次发行基本情况9 四、本次发行对象概况 10 五、本次发行新增股份数量及上市时间 16 六、本次发行相关机构 16 第二节 本次发行前后公司基本情况 18 一、本次发行前后前十名股东情况 18 二、本次发行对公司的影响 19 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 20 第三节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金的使用计划 26 二、募集资金专项存储相关措施 26 第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 28 一、保荐协议主要内容 28 二、上市推荐意见 28 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 29 第六节 中介机构声明 30 一、保荐人（主承销商）声明 30 二、发行人律师声明 31 审计机构声明 32 验资机构声明 33 第七节 备查文件 34 一、备查文件 34 二、查阅地点及时间 34 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准