南洋股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券简称：南洋股份 证券代码：002212 上市地点：深圳证券交易所 广东南洋电缆集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年一月 1 特别提示 1、本公司已于2016 年12 月30 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017 年 1 月5 日收到了中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次 增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司 的股东名册。本公司本次发行股份购买资产所发行的新股数量为418,085,467 股， 增发后本公司总股本为928,345,467 股。 2 、本次向购买资产交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 交易价格为 8.66 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90% 。新增股份上市日为2017 年1 月24 日。根据深交所相关业务规则的规定， 上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次向购买资产交易对 方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算。 3、本次重组实施完成后，公司股权分布具备上市条件。 4 、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定 或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 4 、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东南洋电缆集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（ ）。 目 录 释义6 第一节 本次交易的基本情况9 一、上市公司基本情况9 二、本次交易基本情况9 三、本次发行的发行对象基本情况 11 四、本次交易前后上市公司的股权结构 16 五、本次交易董事、监事、高级管理人员持股变动情况 19 六、本次交易对上市公司业务的影响 19 七、本次交易对公司治理结构的影响24 八、本次交易对上市公司同业竞争及关联交易的影响27 九、本次交易完成后，本公司的股权分布仍旧符合上市条件28 十、上市公司最近三年及一期的主要财务数据和财务指标28 第二节 本次重大资产重组的实施情况30 一、本次发行履行的决策和审批程序30 二、本次重大资产重组的实施情况31 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异33 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 34 五、重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形34 六、相关协议和承诺的履行情况34 八、相关后续事项的合规性和风险39 第三节 本次新增股份上市情况40 一、新增股份上市批