启明星辰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票简称：启明星辰 证券代码：002439 启明星辰信息技术集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易 实施情况报告暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一七年一月 启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 新增股份信息表 一、现金购买新增股份信息 新增现金购买股份数量 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募资金数额 8,474,229 股 20.03 元/股 16,973.88 万元 16,253.11 万元 0 元 二、资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数量 发行价格 交易金额 19,276,084 股 20.03 元/股 38,610.00 万元 三、新增股份信息 股份登记完成日期 新增股份上市日期 新增股份总数量 新增股份后总股本 2017 年1 月10 日 2017 年1 月19 日 27,750,313 股 896,692,587 股 1、本公司已于2017年1月10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份登记到账后将正式列入 上市公司的股东名册。本公司本次发行股份购买资产所发行的新股数量为 27,750,313股（其中限售流通股数量为27,750,313股），增发后本公司总股本为 896,692,587股。 2 、本次向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份购买资产的发行价格为20.03 元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90% ；向启明星 辰第二期员工持股计划、中植投资和中海盈创非公开发行股份募集配套资金的发 行价格为20.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的 90% 。 3、本次发行新增股份的上市日为2017年1月19 日。根据深圳证券交易所相关 业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 4 、本次向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份的数量为19,276,084股，向 1 启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 启明星辰第二期员工持股计划、中植投资发展（北京）有限公司和北京中海盈创 投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份的数量为8,474,229股，新增股份数量 合计27,750,313股，均为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算。 上述交易对方在本次交易中所取得股份流通时间表如下： 序号 发行对象 认购股数（股） 流通时间 1 王晓辉 9,393,879 2020 年1 月19 日 2 李大鹏 5,605,057 2020 年1 月19 日 3 蒋涛 2,884,987 2020 年1 月19 日 4 文芳 1,392,161 2020 年1 月19 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司－第二 5