深圳燃气：公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-055号 公开发行2016年公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：16 深燃02 证券代码：136846 上市时间：2016 年12 月8 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司 发 行 人 深圳市燃气集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一六年十二月 1 第一节 绪言 深圳市燃气集团股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）董事会成 员已批准该上市公告书，发行人及董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年订）》，本期债券公众投 资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生《上 海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》2.1.3 情形的，本期债券将仅限 合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继续持 有。 上海证券交易所对深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第二期）（证券简称“16 深燃02 ”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值 或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券的信用等级为 AAA ，发行人的 主体信用评级为AAA 。发行人最近一期末的净资产为819,402.58 万元（截至2016 年9 月30 日合并报表所有者权益合计）；公司最近一期末母公司报表的资产负债 率为47.56% ，合并报表资产负债率为50.12%；公司最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为69,593.41 万元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在 本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 2 第二节 发行人简介 一、发行人概况 中文名称：深圳市燃气集团股份有限公司 英文名称：Shenzhen Gas Corporation Ltd. 注册地址：深圳市福田区梅坳一路268 号 股票简称：深圳燃气 股票代码：601139 联系电话：0755 传真号码：0755 邮政编码：518049 经营范围：燃气输配管网的投资、建设；自有物业租赁。管道燃气业务的经 营，包括以管道输送形式向用户供应液化石油气（LPG ）、液化天然气（LNG ）、 天然气、掺混气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关服务；燃气输配管网的 经营；深圳市城市天然气利用工程的开发、建设和经营；液化石油气，天然气， 燃气，燃气用具，钢瓶检测。经营性道路危险货物（液化石油气、液化天然气） 运输；承担燃气管道安装工程；在盐田区沙头角海景二路棕榈湾小区一楼等十七 处设有经营场所从事经营活动；燃气综合保险兼业代理（代理险种：责任保险、 人身意外险、家庭财产保险） 二、发行人设立及历次股本变动情况 （一）发行人设立情况 公司的前身为深圳市燃气集团有限公司，2006 年7 月31 日，经燃气集团董 事会深燃董[2006]16 号决议同意，并经深圳市国资委《关于深圳市燃气集团有限 公司整体变更设立股份有限公司的批复》（深