中国汽车及汽车零部件行业发展现状分析.pdf

2017 年中国汽车及汽车零部件行业 发展现状分析 1、汽车行业发展概况 （1）全球汽车行业发展概况 自 20 世纪 90 年代以来，世界汽车工业产业链的全 球化和大规模的跨国重组，从根本上改变了汽车产业的传统 资源配置方式和竞争模式。汽车产业链的全球化具体表现在 零部件的全球采购、 产品生产和销售网络的全球布局以及 技术利用和研发系统的本土化等方面。汽车产业链的全球化 引致一系列具有深远意义的变化： 其一，改变了世界汽车产业的竞争格局。全球化有力 地推动了跨国公司之间的大规模重组，世界汽车产业逐步形 成了为数不多的几个巨型跨国公司，导致寡头市场结构的出 现。其二，导致新型专业化分工协作模式的出现。这种新型 协作模式主要体现为整车企业与零部件企业基于契约的网 络型组织结构。其三，促使平台共享战略的实施。平台战略 就是指众多车型共用一组基础部件，以最大限度地减少基础 部件的品种，提高零部件的通用性，实现零部件的共享，从 而更为有效地满足市场的多样化需求。其四，汽车产品日益 具有全球性。整车企业的零部件全球采购和零部件产业的全 球化模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为典型的全球 化产品。近年来，尤其是 2008-2009 年的全球性金融危机 后，随着亚洲及北美市场的复苏， 2010 年，全球汽车产量 较上年增长 28% 。随后几年，全球汽车产量保持稳步增长， 2015 年， 产量达到了 9,078 万辆。 2009-2015 年全球汽车产量及增速情况 数据来源：公开资料整理 同时，全球汽车市场结构不断调整，市场需求的增长 主要由传统的发达国家转移到日渐繁荣的新兴市场国家，尤 其是除日本以外的亚洲、东欧和南美市场。近年来，全球汽 车的产销量增长主要来自于中国、 印度及俄罗斯等新兴市 场国家。 2005 和 2015 年部分国家汽车产量占全球总产量比重变化 情况 数据来源：公开资料整理 据统计，四大老牌汽车强国美国、日本、德国和法国 市场份额萎缩， 2005 年四大汽车强国汽车产量约占全球产 量的 48%， 2015 年市场份额已经降至 32.37%。新兴市 成为全球汽车生产生力军，由于新兴市场汽车需求量的快速 增长，国际汽车集团以及本土车企纷纷加大在新兴市场产能 投入， 2015 年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量的 38.73%。 （2）中国汽车行业发展概况 随着中国加入 WTO，中国汽车市场进一步开放，取得 了快速发展。一方面，消费者收入增长带来的购车新增需求， 消费群体从一线城市已经逐步扩展到二三线城市；另一方面， 已购车消费者的换车需求量也随着汽车保有量的增加而逐 年递增；与此同时，国家出台了各项鼓励汽车行业发展的政 策，积极推动了行业的发展。 受国家多项产业政策的刺激， 2009 年汽车产销量增 速一度达到 47.50%和45.42%，产销量跃居世界第一。在经 历 2009 年和 2010 年的高增长后，受宏观调控、油价攀升 和部分城市限购政策实施等因素的影响， 2011 年汽车产量 增速下滑至 0.84% 。随后几年汽车行业保持平稳增长态势， 在 2013 年经历小幅反弹后， 2015 年，我国汽车产量达到 2,450.33 万辆，同比增长 3.3% ，销量达到2,459.76 万辆， 同比增长 4.7%，连续七年蝉联全球第一。 2009-2015 年中国汽车产销量及产量增速情况 数据来源：公开资料整理 从汽车保有量来看，截至 2015 年末，全国民用汽车 保有量（不包括三轮汽车和低速货车）达到 16,273 万辆， 千人保有量首次超过百辆，达到 118.48 辆/千人。而美国、 日本、德国 2014 年千人汽车保有量均在 550 辆以上，美 国甚至超过 800 辆。 3 按照 10 年的更新周期计算，目前 汽车保有量的更新换代每年就会产生 1,000 万辆以上的汽 车需求，这也构建