升华拜克：2012年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 公告编号：2013-016 债券代码：122254 债券简称：12 拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称： 12 拜克01 证券代码： 122254 发行总额：人民币 3 亿元 上市时间：2 0 1 3 年 6 月 1 3 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人（主承销商）/上市推荐人 (注册地址：杭州市杭大路1 号) 二零一三年六月 第一节 绪言 重要提示 浙江升华拜克生物股份有限公司 （下称“升华拜克”、“公司”或“发行人” ）董事会成 员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信证券评估有限公司 （以下简称“ 中诚信证评” ）综合评定，升华拜克本期 公司债券评级为AA+级；本期债券上市前，发行人截至2012 年12 月31 日合并报表中 所有者权益（包含少数股东权益）为143,223.84 万元，合并口径资产负债率为35.34%， 母公司口径资产负债率为32.82% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为8,899.43 万元（取自2010 年、2011 年及2012 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称： 浙江升华拜克生物股份有限公司 英文名称： ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO., LTD.. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址： 浙江省德清县钟管镇工业区 办公地址： 浙江省德清县钟管镇工业区 -2- 三、发行人注册资本 注册资本： 人民币405,549,248 元 四、发行人法定代表人 法定代表人： 张文骏 五、发行人基本情况 （一）发行人经营范围 发行人的经营范围为：许可经营项目：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉 苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产(范围 详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015 年11 月7 日) ，肥料生产、 热电联供(均凭有关许可证经营) 。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭外经贸部批准文件) 。 （二）发行人主要业务情况 根据中国证监会2012 年 10 月26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修 订），发行人属于“C26 化学原料及化学品制造业” 。发行人的经营范围为：马杜霉素、 阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂 的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015 年11 月7 日），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药 及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件 （凭外经贸部批准文件）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目）。 目前，公司的主营业