中钢国际：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 发行情况报告暨上市公告 书摘要 2014 年11 月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本发行情况报告暨上市公告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者若对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意，凡本发行情况报告暨上市公告书及其摘要未涉 及的有关内容，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中钢集团吉林炭素股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 重大事项提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份129,966,702 股，发行价格9.01 元/股，本公司已于2014 年10 月29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记资料，新增股份将于20 14 年11 月7 日在深圳 证券交易所上市。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终 登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 2 、本次发行中，鹏华资产管理（深圳）有限公司、信达证券股份有限公司、 西藏瑞华投资发展有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、安信基金管 理有限责任公司、深圳市创新投资集团有限公司、华宝信托有限责任公司、财通 基金管理有限公司、金圆资本管理（厦门）有限公司及东海基金管理有限责任公 司认购的股票限售期为12 个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2015 年11 月7 日，如遇节假日顺延。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2014 年 11 月 7 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规定》规定的上市条件。 3 目 录 释义5 第一节 公司基本情况7 第二节 本次发行概况8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行基本情况 10 三、本次非公开发行对象的基本情况 13 四、新增股份登记托管情况 18 五、本次非公开发行的相关机构 19 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况21 一、本次非公开发行前后的公司前10 名股东情况21 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况22 三、本次非公开发行对公司的影响22 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析24 一、财务会计信息24 第五节 本次募集资金运用26 一、本次募集资金总额及使用计划26 二、募集资金的使用和管理26 第六节 中介机构关于本次发行相关的结论意见28 一、独立财务顾问（主承销商）及律师关于本次发行合规性的结论意见28 二、独立财务顾问（主承销商）关于本次证券上市的保荐结论29 第七节 备查文件30 一、备查文件30 二、备查地点30 4