广州友谊：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

广州友谊集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （深圳市福田区中心区广场香港中旅大厦25 楼） 联席主承销商 广州市天河区广州国际金融中心 19 楼 ） （深圳市福田区中心区广场香港中旅大厦25 楼） （ 二零一六年三月 本公司及全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解 更多信息，应仔细阅读《广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书》（全文）。 特别提示 本次非公开发行新增股份1,123,595,502 股，发行价格8.90 元/股，将于2016 年3 月28 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，广州市人民政府国有资产监督管理委员会、广州国资发展控股 有限公司、广州地铁集团有限公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建 设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司和广州万力集团有限公司认购 的股票自新增股份上市之日起36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业 务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨 跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 第一节 本次发行基本情况 一、发行人基本信息 公司名称：广州友谊集团股份有限公司 英文名称：Guangzhou Friendship Group Co., Ltd. 注册地址：广东省广州市越秀区环市东路369 号 法定代表人：房向前 董事会秘书：江国源 发行前注册资本：35,895.8107 万元 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 所属行业：零售业 电话：020 传真：020 经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审 批类商品除外）；广告业；日用电器修理；货物运输代理；邮政代办业务；照片 扩印及处理服务；房屋租赁；室内装饰、设计；旅客票务代理；企业管理咨询服 务；验光配镜服务；眼镜制造；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零 售。以下经营范围应当取得相关部门的许可审批后，方可从事相应的经营活动： 预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；散装食品批发；乳制品批发； 乳制品零售；药品零售；图书、报刊零售；烟草制品零售；酒类零售；酒店住宿 服务（旅业）；美容服务；理发服务；西餐服务；中餐服务；专业停车场服务； 增值电信服务；内贸普通货物运输。 2 二、本次发行履行的相关程序 （一） 本次发行履行的内部决策过程 本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事 会第八次会议、第七届董事会第十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通 过。 本次发行的监管部门核准过程 （二） 2014 年 12 月 19 日，广东省国资委出具 《关于广州友谊集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（粤国资函〔2014 〕1086 号），同意公司向不超过规定 数量且符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集资金 不超过人民币100 亿元。 2