莱宝高科：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

深圳莱宝高科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一三年三月 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：10,542万股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：16.52元/股 3、募集资金总额：1,741,538,400元 4 、募集资金净额：1,699,702,212元 二、 本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份10,542万股，将于2013年3月19 日在深圳证券交易 所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本 次发行的10,542万股股份中，中国机电所认购的股份自本次发行股份上市之日起 36个月内不上市交易或转让，其他认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内 不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但 不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首 2 日计算，上市流通时间为2014年3月19 日（如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、 资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目 录 释 义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行概况7 三、本次发行对象概况8 四、本次发行的相关机构 12 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 14 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 18 一、主要财务数据及财务指标 18 二、管理层讨论与分析 19 第四节 本次募集资金运用23 一、本次募集资金使用概况23 二、募集资金投资项目基本情况23 三、募集资金专项存储的相关情况28 第五节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的 结论性意见29 一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见29 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见29 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见30 一、保荐协议主要内容30 二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见30 第七节 新增股份数量及上市时间31 第八节 备查文件32 一、备查文件32 二、查阅时间及地点32 4 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 莱宝高科/公司/本公司/发行人 指 深圳莱宝高科技股份