英洛华：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书摘要.PDFVIP

英洛华科技股份有限公司 英洛华科技股份有限公司 发行股份购买资产 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 并募集配套资金暨关联交易 实施情况报告书暨上市公告书 实施情况报告书暨上市公告书 摘要 摘要 独立财务顾问 二〇一六年六月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《英洛华科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该 等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 目录 公司声明 1 目录2 释义3 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次交易方案5 二、本次发行具体方案5 三、本次发行前后主要财务数据比较 10 四、本次发行前后公司股本结构变化情况 10 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 10 六、本次发行未导致公司控制权变化 12 七、本次发行完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 12 第二节 本次发行实施情况 13 一、本次重组及配套融资的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债务处理以及证 券发行登记事宜的办理情况 13 （一）本次交易履行的相关程序 13 （二）相关资产过户或支付、配套融资认购、相关债权债务处理以及证券发行登记 事宜的办理情况 13 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况 15 四、重组过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 15 五、相关协议及承诺的履行情况 15 （一）相关协议履行情况 15 （二）相关承诺履行情况 16 六、相关后续事项的合规性及风险 16 （一）后续事项 16 （二）相关方需继续履行承诺 16 七、其他需要披露的事项 17 （一）发行对象参与本次发行的资金来源 17 （二）认购对象不属于私募基金 17 八、独立财务顾问、法律顾问意见 18 （一）独立财务顾问意见 18 18 （二）法律顾问意见 第三节 新增股份数量及上市时间20 释义 本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是四舍五入造成的。在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 英洛华科技股份有限公司或更名前之“太原双塔刚玉股 太原刚玉/上市公司/英洛华 指