中核钛白：发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2013—25 中核华原钛白股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 摘要 独立财务顾问（主承销商） 二○一三年二月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资 者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （）的相关备查文件。 重要提示 1、发行数量和发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：27,990,728 股 发行价格：7.55 元/股 募集资金总额：211,329,996.40 元人民币 2、新增股份上市安排 股票上市数量：27,990,728 股 股票上市时间：2013 年3 月4 日 根据深圳证券交易所相关业务准则规定，公司新增股份上市首日股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 3、发行对象认购的数量和限售期 此次非公开发行认购对象认购的股票合计27,990,728 股，自上市之日起限售 期为12 个月。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占上市公司股份总数的 45.43% 。公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）发行人内部决策程序 1、2012 年9 月27 日，发行人第四届董事会第二次（临时）会议审议通过 了发行人发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。其中，拟向 不超过10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金不超过21,133 万 元，发行价格不低于定价基准日（股东大会决议公告日）前20 个交易日交易均 价的90% 。 2、2012 年10 月15 日，发行人2012 年第三次临时股东大会审议通过本次 发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，确定本次发行价格不低于 7.14 元/股。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2012 年12 月19 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委 员会2012 年第38 次会议审核通过了发行人发行股份购买资产并募集配套资金的 申请。 2、2013 年 1 月16 日，中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司 向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]31 号） 核准了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。 （三）本次发行过程 1、2013 年 1 月24 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）共同确定认购 邀请函发送名单并经证监会批准后，于2013 年1 月25 日向前述投资者发送《认 购邀请书》。 2、2013 年 1 月30 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）开始接受特定 投资者认购，并接受特定投资者的《申购报价单》及认购保证金汇款凭证。发行 人及信达证券根据询价结果确定发行对象。 3、2013 年2 月1 日，本次发行对象向独立财务顾问（主承销商）信达证券 股份有限公司指定的账户支付合计211,329,996.40 元的股权认购款，信永中和对 此出具 XYZH/2012XAA1039-2 号《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票募 集配套资金的认购资金总额验证报告》。 4 、2013 年2 月4 日，在扣除本次承销费后，信达证券将194,423,596.40 元 募集资金划转至发行人募集资金专用账户，信永中和对此出具了 XYZH/2012XAA1039-3 号《中核华原钛白股份有限公司201