汽车技术会议，我们在数据库中学到的10件事.docxVIP

2021 年 12 月 13 日 汽车与汽车技术全球汽车技术 因为长期规划的知名度很低。微控制器是当今的一个主要问题，即使到 2022 年底也不太可能得到解决，因为尽管 IDM（TXN、NXPI 等）的资本支出大幅增加，但代工厂（例如台积电）似乎不太愿意对传 统制造能力进行有意义的投资.考虑到从 ICE 到 EV（3?5 倍）的实质性提升以及 EV 的采用继续加速，另一个值得关注的领域仍然是功率半导体。这可能特别有利于英飞凌 在我们看来，STMicro（功率半导体产能大幅扩张）以及 STMicro（MCU 和功率的一些扩张）是少数几家近期将自家晶圆厂的新产能引入市场的厂商之一。鉴于增加额外产量的提前期，我们预计其他顶级 Auto Semi 供应商的大量额外产量将在 2022 年底前进入市场。 总体而言，我们看到整个 2022 年的半供应有所改善，总体供应/ 到 2022 年底，许多但并非所有产品的需求?衡，但形势仍然充满挑战，汽车产量上升空间似乎有限。 供应链可见性仍然是一个大问题；可以推动软件需求 一级供应商、原始设备制造商和半导体公司在会议上将低规划能见度列为主要问题。虽然半成品供应商似乎在 2023 年之前都拥有完整的订单，但这里肯定存在双重订购的风险。 一旦产能恢复并缩短交货时间，其中一些订单可能会消失，使半成品供应商面临未充分利用的风险。与此同时，如果结构性增长动力继续加速（ADAS 和 xEV），汽车行业很可能会在 2022 年之后看到半成品供应的产量限制，因为汽车半成品行业的资本支出似乎仍不足以维持更强劲的半成品增长每辆车比我们目前看到的（过去 2 年约 25%）。我们听到了对整个供应链以及原始设备制造商要求更好的规划流程和更可靠预测的呼声。在我们看来，一个解决方案可能是软件，达索系统在此次活动中展示了它的一些集成解决方案（例如，3DEXPERIENCE），它将设计、制造和供应链管理连接起来，以改进规划流程以及库存和生产管理。我们还认为，汽车行业（以及其他依赖半成品的行业）增加与计划/供应链 相关的软件投资将使 和其他企业软件参与者受益于供应链解决方案。 OEM 向半导体供应商靠拢；梯队输了？ 半短缺促使汽车制造商重新考虑其当前的供应链设置，并可能给现有系统带来变化。通用汽车表示有意与芯片制造商进行更直接和战略性的合作，可能会绕过一级和二级供应商。特斯拉可以说比大多数原始设备制造商更好地应对了 2021 年的半短缺，他表示，芯片的可用性可能是其 2022 年销量增长的最大决定因素。一旦可用性允许，创建安全库存似乎也是可能的。另一方面，一级供应商认为，直接采购的 OEM 将缺乏规模，价格也不会像一级供应商为多个客户大规模采购时那样有效。我们预计双方之 间会进行更长时间的讨论，但 OEM 最终会强行推进，这可能会影响 Tier Is 更有效地控制销量的能 力。 电气化势头强劲；赢家可能是那些具有能力、采购能力和最佳成本的领先者 今年被认为是电动汽车采用的关键，随着消费者对电动汽车的看法迅速发展，全球需求大幅加速。然而， 2021 年 12 月 13 日 汽车与汽车技术全球汽车技术 考虑到近期芯片短缺以及电池和原材料的长期限制，提高产量的能力受到一定限制。随着潜在需求和供应能力之间的差距似乎越来越大，OEM未来在电动汽车领域的成功可能不再以车辆订单来衡量，而是通过提高产能、确保零部件和材料的能力以及成本和成本来衡量。物料清单配置文件。 OEM 老牌企业和电动汽车初创企业似乎都清楚确保供应的重要性，因为它们向上游采购未来的电池供应和 产能以及原材料。特斯拉似乎在这项工作中处于领先地位，因为它接近于内部制造自己的 4680 电池。但通用汽车上周还宣布了直接合作伙伴关系，以确保其电动汽车动力系统所需的投入。 电动汽车加速对一级和半供应商的影响 在 1 级供应商中，快速转向电动汽车带来了与电动汽车相关的稳固订单，这可能会在 2022 年进一步加速。BWA 已经实现了其 2025 年电动汽车收入目标的 90%，并相信它有空间赢得更多业务推出然后。迄今为止，DAN 赢得的电动汽车主要集中在商用车上，但管理层预计 2022 年对其轻型汽车业务至关重要，因为它赢得了电动轻型卡车的有意义的内容。一级供应商的主要问题是，这些电动汽车的胜 利是否会因他们的 ICE 业务的衰退而被抵消，以及他们的利润状况是否最终能赶上他们的传统业务。在这方面，我们对 DAN 的前景比 BWA 感觉更好，尽管 BWA 在我们的会议上表示，其迄今为止赢得 的每辆车的 EV 含量高于 ICE，而且其市场份额也相当稳固。 半导体供应商有望从加速采用电动汽车中受益，每辆电动汽车的?均半导体含量约为 ICE 的 2 倍（对于 PHEV 也是如此），功率半导体含量