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一、 智能驾驶价值高地 自动驾驶等级分类：全球处于 L2 向 L3 的转化过程中 按照 SAE 标准，自动驾驶分为 5 个等级。 L0 ：驾驶员完全负责行驶车辆； L1 ：自动系统能够辅助驾驶员完成横向或纵向驾驶任务； L2 ：自动系统能够完成横向和纵向等特定驾驶功能，但驾驶员需要完成剩余部分。L2 级别自动系统容许有错误的发生因为有驾驶员纠正。L2 主要场景包括：环路低速堵车、高速路上的快速行车和驾驶员在车内的自动泊车； L3 ：有条件自动驾驶，自动系统能在限定条件下完成绝大部分驾驶操作，但要求突发情况下驾驶员必须做好自动驾驶系统要求下接管车辆的准备，一般会给驾驶员提前几秒的反应时间； L4 ：在特定条件下完成全部驾驶任务； L5 ：在所有条件下都能完成所有驾驶任务。 表 1 驾驶自动化等级与要素比照（国际与国家标准） 级别 名称 普通驾驶操作（转 向、加减速） 对周边环境的 监测 极限情况应对（风险最 小化退出机制） 设计运行范围 （ODD） 国际标准：SAE J3016 标准（2021 更新版） L0 无驾驶自动化（No Driving Automation） 驾驶员 驾驶员 驾驶员 不可用 L1 驾驶员辅助（Driver Assistance） 驾驶员 系统 有限制 L2 部分驾驶自动化（Partial Driving Automation） 系统 驾驶员 系统 L3 有条件驾驶自动化（Conditional Driving Automation） 系统 L4 高度驾驶自动化（High Driving Automation） 系统 L5 完全驾驶自动化（Full Driving Automation0 无限制 级别 名称 横向和纵向运动控制 目标和事件探 测与响应 最小风险战略 设计运行条件 （ODC） 国家标准：GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》 0 级驾驶 自动化 应急辅助 驾驶员 驾驶员 系统 驾驶员 有限制 1 级驾驶 自动化 部分驾驶辅助 驾驶员 系统 2 级驾驶自动化 组合驾驶辅助 系统 3 级驾驶 自动化 有条件自动驾驶 系统 4 级驾驶 自动化 高度自动驾驶 系统 5 级驾驶 自动化 完全自动驾驶 无限制 SAE，海通国际 目前，全球自动驾驶处于 L2 向 L3 级别转化的过程。全球绝大部分车辆还处于 L2 阶段。2020、2021 年国内 L2 级别 ADAS 渗透率为 15%、20%，我们可以看到汽车智能化加速。 我们认为由 L2 转向真正意义上的自动驾驶 L3 级别不仅需要技术上的发展，更需要法律政策支持和完善的安全责任认定制度。L3 的安全事故主体将从驾驶员改为乘载车辆，对于整车公司也是较大的挑战。目前只有奔驰实现 L3 级别的国际认证。 市场空间测算 若 2025 年全球达到 2000 万辆新能源车和 8000 万辆燃油车销量，L0-L4/5 自动驾驶级别渗透率分别达到 10%、40%、40%、8%和 2%水平。根据不同驾驶等级所对应的单车价值量数据，我们对自动驾驶所需的：驾驶域控制器、摄像头、毫米波雷达、激光雷达以及线控这几大部件在 2025 年的市场空间进行了测算。1）驾驶域控 制器市场空间或将达到 1200 亿元，2）摄像头市场空间或将达到 860 亿元，3）毫 米波雷达市场空间或将达到 670 亿元，4）激光雷达市场空间或将达到 600 亿元， 5）线控市场空间或将达到 444 亿元。 表 2 自动驾驶不同部件 2025E 市场空间测算 L0 L1 L2 L3 L4/5 2025E自动驾驶等级渗透率 10% 40% 40% 8% 2% 渗透率 0% 0% 50% 100% 100% 驾驶域控制器 单车价值量（元/辆） 0 0 2,000 7,500 10,000 市场规模（亿元） 0 0 400 600 200 总市场规模（亿元） 1200 主流方案 1 2 7 10 14 摄像头 单车价值量（元/辆） 180 360 1,260 1,800 2,520 市场规模（亿元） 18 144 504 144 50 总市场规模（亿元） 860 主流方案 0 1LRR 2SRR+1LRR 4SRR+1LRR 6SRR+1LRR 毫米波雷达 单车价值量（元/辆） 0 400 900 1,400 1,900 市场规模（亿元） 0 160 360 112 38 总市场规模（亿元） 670 主流方案 0 0 0 1 2 激光雷达 单车价值量（元/辆） 0 0 0 5,000 10,000 市场规模（亿元） 0 0 0 400 200 总市场规模（亿元） 600 新能源车渗透率 80% 80% 80% 80% 80% 线控 燃油车渗透率 5% 5% 8% 80