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2022年割草机器人行业市场现状分析 1. 需求端前景广阔，供给端难点逐步攻克 一窥割草机器人超 20 年发展历程：富世华（Husqvarna）于 1995 年发明了第一台 太阳能驱动的割草机器人，自此智能割草机行业拉开序幕，以富世华自身为例， 其割草机器人在割草面积、智能化、适应复杂路况等方向不断发展。 北美户外动力设备市场获最快增速：由于北美地区成熟的市场和美国人长期的园 艺护理习惯，2020-2025 年预计全球户外动力设备市场中，北美市场的复合年增长 率为 5.9%，其次是亚太地区和欧洲的复合年增长率分别为 5.4%和 4.4%。 1.1 全球割草机器人市场快速成长，欧洲渗透率一骑绝尘 割草机器人将逐步取代汽油手推式割草机：全球 OPE（户外动力设备）市场规模 预计在 2025 年将达到 324 亿美元，2016 年-2025 年 CAGR 为 5.4%；在家居割草 市场中，割草机器人渗透率预计逐步攀升，将从 2015 年的 7%提升至 2025 年的 17%，取代汽油手推式割草机份额。 全球割草机器人市场快速成长：全球割草机器人市场预计在 2026 年将达到 35 亿 美元市场规模，2021E-2026E 年复合增长率预计达 12%；与总体户外动力市场增 速情况不同的是，欧洲超越北美与亚洲，成为割草机器人增速最快的地区，盖因 欧洲的家庭草坪面积更适用于割草机器人。 俄罗斯、南欧、英国将成为欧亚大陆增长的中坚力量：亚欧大陆预计在 2021-2026 年将成为全球割草机器人市场中，增速最快的地理区域。预计俄罗斯、南欧、英 国将成为驱动亚欧大陆快速增长的动力。 欧洲（除英国）渗透率远超北美：目前欧洲西北部的家用机器人渗透率最高，已 达到 50%-60%的渗透率，而英国及美国的渗透率仍在 5%及以下，处在行业起步 期。随着市场中割草机器人产品对应用难点的逐步解决，将大大提高割草机器人 的实用性及促进渗透率攀升。英国渗透率低的原因为，英国大型公共公园更多， 平均家庭草坪更小，导致英国对可以降低人工成本和人力投入的家用割草机器人 需求增长较慢。 为什么欧洲市场（除英国）过去保持割草机器人渗透率领先地位： 1） 在过去锂电业务发展不成熟的时候，割草机器人运行时间较短，覆盖草坪面 积较少，因此更适用于欧洲的中小型草坪，因此欧洲起步早，消费者认知早； 2） 欧洲相较于其他地区，更早实施了严厉的环保政策； 3） 欧洲拥有更低的劳动力参与率，意味着更高的劳动力成本，更需要无人化家居用品以减少家庭开支； 家居应用场景仍是主流，不断向专业场景拓展：2020 年数据显示，仍有 70%左右 的终端应用场景来源于家居场景，未来，行业预计将更多纳入专业化应用场景， 例如运动场草坪维护、高尔夫球场维护等。假设渗透率到达 100%，则专业应用场 景可带来 107 亿美元的市场空间。 图：2020 年割草机器人应用终端占比 割草机器人市场集中度高：全球割草机市场份额较为集中，富世华、Gardena（隶 属富世华集团）、宝时得旗下品牌共计 3 个品牌，截止 2022 年 1 月占到 90%的市 场份额。因割草机器人品类需要长久的用户需求积累、技术逐步攻克、以及完备 的渠道建设帮助拓展品牌知名度。如宝时得旗下的 WORX 品牌，进入了劳氏、 OBI、百安居等多个大型零售商渠道。 1.2 难点攻克后的实用性增加，带动全球渗透率提升 割草机器人的应用难点： 1） 使用前需提前铺设线路，耗费安装费及维护费； 2） 需避免部分区域重复割草和部分区域割不到的窘境（涉及路径规划等算法技 术）； 3） 相比于室内应用场景，室外应用场景需解决更多的避障、复杂路段爬行、极 端天气应用、防盗等问题。 割草机器人创新的方向：以九号公司割草机器人为例。一台割草机器人整机的重 要零部件包括：锂电池、电机、定位模组、超声波传感器、刀片、轮子等。锂电 池的性能关系到充电一次的割草面积，定位模组和超声波传感器的性能关系到避 障能力与割草效率。 两类玩家参与其中： 1）富世华、宝时得、MTD、John Deere——产品更新换代：适用大面积割草机 器人已推出，助北美市场增长：以 WORX 品牌为例，其已经推出适用于小型到大 型面积草坪的不同型号的割草机器人，既可以适用欧洲小面积草坪，又可适用于 北美的大面积草坪。随着割草机适用面积的提升，将刺激北美对割草机器人的需 求进一步提升。富世华 2016 年推出的 430X 和 450X 可覆盖 5000 平米草坪，2019 年更是专门针对美国市场推出 HI-CUT 系列。MTD 于 2013 年推出的 Robomow RS 可覆盖 3000 平米草坪。美国 2016 年家庭草坪平均面积约为 0.19 英亩（769 平米）， 欧洲 2013 年家庭草坪