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2022年IP行业深度研究报告 1、环状产业链释放IP价值，国内IP业初显规模 1.1、IP形态丰富，逐渐成为泛娱乐生态系统的核心 IP 定义：IP（Intellectual Property）即知识产权，包括著作权（版权）和工业 产权，原指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的财产权利。文娱产业中，IP 是可深挖价值、跨媒介产生规模效应并变现的版权内容，为所有成名作品的统称， 其形式多样，包括文学、动漫、影视、游戏、实体产品等。目前大热的 IP 化运 营概念强调对 IP 价值的挖掘、孵化、持续性创造。 IP 已逐渐成为泛娱乐生态系统的核心。IP 通过优质原创内容吸引第一批粉丝， 并通过再创作延伸至其他领域，实现粉丝数量的指数型增长和粉丝群体的横向拓 展。在这个过程中，原始 IP 影响力发散，推动不同产业之间互动融合，构成良 好的产业生态，IP 价值得以释放和变现。 按照吸引粉丝的模式，IP 可分为内容型 IP 和形象型 IP。1）内容型 IP：以引人 入胜的故事情节或独出心裁的世界观设定来吸引粉丝，典型例子有盗墓笔记、斗 罗大陆、哈利波特等。2）形象型 IP：以独特而富有魅力的形象吸引粉丝，典型 例子有 Hello Kitty、芭比、泡泡玛特 IP 等。两种类型相互融会贯通，内容型 IP 可以孵化出形象型 IP，如斗罗大陆由网络小说改编为动漫，进而衍生出手办和 盲盒；形象型 IP 在成功的运营下也可以通过世界观的扩展、融合而形成内容型 IP，如芭比由玩具形象变成童话故事中的角色。 中国 IP 产业整体发展经历了如下三个阶段，目前行业仍处于快速发展期。 萌芽期（2015 年以前）：此阶段中国泛娱乐界 IP 意识不强，运营经验不足。首 播于 1999 年的科普动画片《蓝猫淘气三千问》广受欢迎，鼎盛时期，除了央视， 全国有 1040 家电视台在播出《蓝猫》，全国共有 2300 多家蓝猫专卖店。然而 由于缺乏规划、大肆授权开店扩张以及动画内容质量问题逐渐突出、盗版猖獗等 原因，仅短短几年便由盛转衰，2012 年其公司三辰卡通甚至爆出拖欠工资的丑 闻。 初步发展期（2015-2020 年）：2015 年被称为中国 IP 元年，越来越多的公司开 始有意识地打造 IP。《花千骨》等网文改编剧成为现象级剧集，《寻龙诀》《狼 图腾》《滚蛋吧，肿瘤君》等 30 部 IP 类电影贡献票房约 80 亿，此前多局限 在文学、影视间互授的版权，此阶段更广泛地扩展到游戏、动漫等市场。2016 年，奥飞动漫更名奥飞娱乐，将动漫业务延伸至玩具衍生品产业，开展衍生品设 计、生产及销售业务，目标打造跨越玩具、动漫、游戏领域的 IP 生态。 快速发展期（2021 年至今）：这一时期国内头部 IP 公司顺应 IP 行业发展趋势， 开始打通全产业链。标志性事件是 2021 年阅文集团宣布“大阅文”战略，明确 “将基于腾讯新文创生态，以网络文学为基石，以 IP 开发为驱动力，开放性地 与全行业合作伙伴共建 IP 生态业务矩阵”。2021 年，阅文集团打造了《赘婿》 《斗罗大陆》《人世间》等多个爆款 IP，自有版权运营及其他业务收入达到 21.4 亿元，同比增长 30.0%，公司的 IP 运营能力显著提升。 中国 IP 产业中内容型 IP 占主导地位，形象型 IP 发展较为落后。《新华·文化产 业 IP 指数报告（2021）》统计的 2019-2020 年度文化 IP 综合表现前 50 中，内 容型 IP 占据绝对的主导地位，仅网络文学占比即达 40%。尽管部分内容型 IP 拥有衍生形象，但其吸引力的来源和知名度的提升仍主要依靠内容情节而非形象 魅力。 形象型 IP 有较大发展空间，有望成为长期增长点。目前中国形象型 IP 不发达的 现状是多种原因所致：1）国内 IP 产业起步晚，历史积淀较短，缺少深受消费者 喜爱的虚拟形象，且改革开放后大量海外成熟形象型 IP 涌入，一定程度上抢占 了市场；2）对 IP 形象的营销及运营手段不成熟，尚处于起步阶段。目前全球收 入前 10 位的 IP 均来自 IP 产业发达的国家（美日英），均具备成熟的 IP 形象。 当前国内 IP 发展相对缓慢，国际影响力较弱，尤其是形象型 IP 发展及多产业链 拓展更为滞后，随着中国 IP 产业的经验积累及市场拓展，形象型 IP 有望成为中 国 IP 产业的长期增长点。 1.2、产业特点推动IP价值放大，产业链呈环状 IP 产业具有高频出现，跨界联动、粉丝忠诚度高、生命周期长、头部效应明显 的特点。 1）高频出现，跨界联动：内容消费时代，注意力是稀缺资源。高频出现能够最 大程度抓住消费者的注意力，强化品牌印象，培养消费者认同。跨界联动包括 IP 与 IP 的互动、IP 与品牌的互动，如阅文和王者荣耀联手