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2022年思特威研究报告 1. CIS 主要应用领域：手机+汽车+安防 1.1 CMOS 图像传感器市场逾 200 亿美元 图像传感器决定着摄像头的成像品质，图像传感器主要分为 CCD 图像传感器和 CMOS 图像传感器两类。CCD（Charge-Coupled Device）和 CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）都是利用感光二极管进行光电转换，将图像转换为数字信号，但 二者主要区别在于感光二极管的周边信号处理电路和对感光元件模拟信号的处理方式不同。 CCD 电荷耦合器件集成在单晶硅材料上，像素信号逐行逐列依次移动并在边缘出口位置依 次放大，而 CMOS 图像传感器则被集成在金属氧化物半导体材料上，每个像素点均带有信 号放大器，像素信号可以直接扫描导出，即电信号是从 CMOS 晶体管开关阵列中直接读取 的，而不需要像 CCD 那样逐行读取。 CMOS 图像传感器已广泛应用于智能手机、功能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车 电子、移动支付、医疗影像等应用领域，已占据绝对主导地位，而 CCD 仅在卫星、医疗等 专业领域继续使用。相比于 CCD 图像传感器，CMOS 图像传感器芯片主要具有三点优势： 1）成本层面，CMOS 图像传感器芯片一般采用适合大规模生产的标准流程工艺，在批量 生产时单位成本远低于 CCD，CMOS 图像传感器芯片 ASP 仅 2-3 美元。2）尺寸层面， CMOS 传感器能够将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块基板上，体积得到大幅缩 减，使之非常适用于移动设备和各类小型化设备；3）功耗层面，CMOS 传感器相比于 CCD 具有低功耗和低发热的优势。 CIS 全球市场规模已逾 200 亿美元，出货量 84 亿颗。得益于多摄手机的广泛普及和 安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展，CMOS 图像传感器的整体出货量及销 售额随之不断扩大。FrostSullivan 预计，2021 年 CMOS 图像传感器全球出货量 84 亿 颗，市场规模 210 亿美元。Counterpoint 最新报告预测，受智能手机、汽车、工业和其 他应用需求增长推动，2022 年全球图像传感器（CIS）市场营收将达到 219 亿美元，同比 增长 7%。 根据 FrostSullivan 2021 年统计数据，全球 CMOS 图像传感器销售额从 2016 年的94.1 亿美元快速增长至2020 年的179.1 亿美元，期间年复合增长率为17.5%。 预计全球 CMOS 图像传感器销售额在 2021 年至 2025 年间将保持 11.9%的年 复合增长率，2025 年全球销售额预计可达 330.0 亿美元。 根据 FrostSullivan 2021 年统计数据，2016 年-2020 年全球 CMOS 图像传感 器出货量从 41.4 亿颗快速增长至 77.2 亿颗，期间年复合增长率达到 16.9%。预 计 2021 年至 2025 年，全球 CMOS 图像传感器的出货量将继续保持 8.5%的年 复合增长率，2025 年预计可达 116.4 亿颗。 1.2 CIS 主要下游应用：手机+汽车+安防 1.2.1 手机 CIS 市场占比 70%，稳居首位 CMOS 图像传感器的主要应用领域：手机+汽车+安防。据 Counterpoint 预测，2022 年全球图像传感器（CIS）市场营收将达到 219 亿美元，同比增长 7%，其中手机 CIS 市场 营收将占比 71.4%、汽车 CIS 占比 8.6%、安防占比 5.6%、数码相机占比 3.1%、PC 及平 板占比 3%、工业占比 2.9%。 智能手机是 CMOS 图像传感器的最大应用市场，占比约 70%。2008 年以来智能手机 出货量快速增长，2016 年以来双摄手机向多摄手机过渡，智能手机 CIS 市场规模领涨。根 据 FrostSullivan 统计，2019 年全球智手机 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 73.0% 的市场份额，平板电脑、笔记本电脑等消费终端 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 8.7% 的市场份额；2020 年智能手机领域 CMOS 图像传感器全球出货量和销售额分别为 60.6 亿 颗和 124.1 亿美元，占比分别达到 78.5%和 69.3%。 智能手机摄像头从量变走向质变，引领 CMOS 图像传感器功能创新。智能手机的多摄 趋势催生了“广角”、“长焦”、“微距”和“人像模式”虚实焦融合等技术需求，未来 智能手机 CMOS 图像传感器仍将保持其关键的市场地位。FrostSullivan 预计至 2025 年， 智能手机领域的 CMOS 图像传感器出货量和销售额预计将分别增长至 85.0 亿颗和 20