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众期金融财产管理平台说明书 【最新资料，WORD文档，可编写改正】 目录 1.产品介绍6 1.1.简介6 1.2.系统优势6 1.3.系统构造7 1.4.运转环境7 2.系统部署9 2.1.软件支持-部署流程9 2.2.服务器端应用程序部署流程9 2.3.客户端安装部署10 3.基本功能总览10 3.1.系统默认角色-管理员.................................................10 运转前配置准备10 ?管理员默认界面10 ?准备工作的流程10 ?主账户管理11 ?角色控制13 ?子账户及用户组管理14 ?进出金管理15 ?组规则设置15 ?用户组保证金率设置19 ?用户组手续费率设置20 正式应用21 ?系统初始化和结算21 ?查察主账户和子账户的资本详情22 ?对账和查结算单功能22 ?挪动用户23 ?移仓24 3.2.系统默认角色-风控员25 ?风控员默认界面25 ?默认风控员的权限与工作内容25 ?发送通知信息25 ?限制交易权限26 ?强平26 3.3.系统默认角色-交易员27 4.行业解决方案27 4.1.期货投资企业27 4.2.资管业务和基金专户27 4.3.期货企业机构部业务29 5.特别版本及使用方法29 5.1.期货企业版29 5.2.资管基金版29 6.附件一：平常操作指南...................................................31 6.1.名词解说31 6.2.在非盘中时间操作31 6.3.在盘中时间操作31 6.4.其余操作说明32 7.附件二：权限关系比较表33 8.附件三：自定义组规则说明38 8.1.概括38 8.2.规则39 8.3.逻辑表达式39 9.附件四：按钮功能比较表46 ?主账户46 ?服务器控制46 ?结算查问47 ?持仓明细47 ?账户信息47 ?用户组48 ?进出金48 ?保证金49 ?手续费49 ?组规则49 ?角色控制50 ?标准下单板50 ?全部拜托单50 ?未成交单50 ?条件单51 ?状态栏51 ?预指令池51 ?指令池51 产品介绍 简介 “众期金融财产管理平台”软件系统是继“快期”软件以后的又一力作，主要 面向期货企业机构部业务、期货企业资管业务、银行国债期货业务、基金企业专户业务、各种投资企业等。 为机构客户供给专业的深层次内部管理服务，强有力的协助进行机构内部的结 构布局，人员布局和流程管理。 为机构客户供给精确且多样化的风控标准，实现风险控制自动化，在节俭人力成本的同时能够严格履行早先设置好的风控标准。 系统优势 沿用快期系统内存级系统模式，更有益于风控系统的严实程度和程序化的展开。 系统构造布局简单，可扩展性和灵巧性强，可用于局域网和广域网。 灵巧的权限系统，ip和端口限制使得角色分派更谨慎。 内部模拟交易更有益于熟习系统和培训交易员。 快期交易客户端，交易快捷，易上手。 子账户独立结算，资本和交易互不扰乱。 预设交易规则，增强风控。 规则和费率设置即时奏效。 9)WindowsSQLServer2008数据库可进行数据外接。 二次开发包优势显然。 系统构造 运转环境 服务器配置 CPU最低要求：cpuE5400@2.70GHz 介绍配置：Intel(R)Xeon(R)CPU5150@2.66GHz 内存最低要求：2GB 介绍配置：4GB 硬盘最低要求：20G 介绍配置：40G 网络环境 介绍配置：100在线客户之内(10M),)500在线客户之内 用户(50M带宽), 以此类推。外网服务器建议安装电信网通双线 所需要端口 SQL：1433server：常有端口自定义（注意系统 默认端口矛盾） 软件需求详尽要求 操作系统WIN_2003_SP2以上，介绍WIN_2008_R2 软件需求.netFramework3.5 数据库SQLServer2008ExpressR2 系统部署 软件支持-部署流程 1) 选定一台作为服务器的电脑，并安装 WindowsServerStandard2008。 2) 在增添/删除系统程序中安装并翻开 Windows中的.net3.5 功能。 3) 安装WindowsSQLServer2008R2 版。 启用SQLEXPRESS的一些协议（以下列图）。 启用TCP/IP协议中-IPALL的1433动向端口端口。 重启SQLServer服务。 服务器端应用程序部署流程 选择安装目录等。 选择能否配置数据库连结并创立数据库。 配置数据库地点等信息。 配置端口号 输入创立SQL数据库时成立的数据库管理员的用户名和密码 输入默认的众期系统管理员代码（介绍使用999）和密码（管理员账号一定大于 999） 达成安装 客户端安装部署 依据正常软件安装