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2022年口腔医疗行业专题 口腔种植需求持续扩大，服务价格调整政策较为缓和 正畸、种植和修复是市场规模前三的口腔细分领域 我国民众的口腔健康意识不足，口腔常见病呈现患病率较高而治疗率较低的特点。 正畸、种植和修复是市场规模最大的口腔细分领域，是口腔科的利润中心。根据医趋势、Med+研究院和美团医疗 的报告，2020年我国正畸、种植牙和修复的市场规模分别为276亿元、240亿元和234亿元，是市场规模最大、增长 最快的三个口腔细分领域。根据智研咨询数据，2011年至2020年，我国年种植牙数量从13万颗增加至362万颗， 2011年至2018年的年均复合增长率超过50%，种植牙行业处于快速发展阶段。 种植牙市场快速增长，渗透率仍有提升空间 我国种植牙渗透率29颗/万人，远低于发达国家。根据士卓曼披露数据，2020年，韩国种植牙渗透率最高，达600颗 /万人，西班牙、意大利、德国等发达国家也均超过100颗/万人。随着种植牙不断推广、纳入医保目录和居民消费水 平提高，中国种植牙渗透率有较大的提升空间。 种植体是种植牙的第一大耗材。2020年，从我国种植牙市场规模结构看，医院服务费用占比76%，种植体占比 10.4%，修复材料占比9.6%，牙冠占比3.5%。 口腔种植需求与日俱增，规范行业政策收紧 口腔种植需求持续扩大，为规范行业发展政策逐步收紧。口腔种植需求旺盛，但是收费高和收费不规范的问题影响 了口腔种植领域的健康有序发展，民众对于整顿行业秩序、降低收费价格的呼声由来已久。随着人民对口腔种植需 求不断扩大，2019年11月浙江省提出对种植牙等项目服务价格管理，而后江苏、四川、安徽等省份陆续对种植项目 价格给予关注。2022年1月，国务院常务会议提出对种植牙等高值耗材分别在国家和省级层面开展集采；同年8月， 发布开展口腔种植医疗服务价格治理的征求意见稿；9月，发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治 理的通知》及其政策解读，确立了“技耗分离”的计价方式，推进牙冠价格透明化以及种植体集中采购，调整公立 机构种植服务价格，引导民营机构种植项目价格符合竞争规律和群众预期的水平。 国家医保局服务价格调整政策理性，政策边际缓和 服务价格调整灵活且理性，高质量口腔种植服务价格可上浮至6300元/颗。最新政策对“技耗分离”明确规定的同 时，细化对服务价格的调控。口腔种植服务价格包括诊查检查、种植体植入、牙冠置入三部分，三级公立医疗机构 种植服务费用不高于4500元/颗，三级以下级别公立医疗机构参照各地医疗服务定价政策递减，在经济发达地区调控 目标可至多放宽20%的调控目标（经测算为5400元/颗）；允许口腔种植专业列入国家临床重点专科和国家口腔医 学中心，或种植成功率更高的医疗机构按10%的比例放宽调控目标（经测算可至4950元/颗），同时符合放宽目标 情形的机构，放宽额度可至1800元，服务费用可上浮至6300元/颗，服务费用调整较之前部分区域模式更为理性。 种植价格仍存在不确定性，静待政策逐步落地 不确定性：牙冠阳光挂网价格、种植体集采价格。 确定性：公立医院口腔种植服务价格不高于4500元/颗，根据经济水平、种植质量等不同而有幅度的上浮；三级以下 公立医院依当地要求价格递减。 可能性：1）中低端种植体参与集采，耗材成本降低；高端种植体部分中端产品参与集采，高端线不参与集采，不能 在公立医院进行种植。2）牙、牙周洁治、补牙等以技术劳务为主的项目，历史价格偏低的可适当提高价格。 未来趋势预测：1）不参与集采的高端植体不可在公立医院种植而可在民营机构种植，具备经济水平的、选择高端植 体的患者集中流向自主定价的民营机构，头部民营机构预计在高端口腔治疗领域布局；2）口腔种植服务限价的情况 下，劳动技术占比大的口腔基础综合类业务服务价格有提高可能，综合类项目毛利率提高，利好综合类项目收入占 比高的民营机构；3）口腔种植民营市场中，中低端种植体占比高的企业将面临更为激烈的市场竞争环境，中低价位 种植项目毛利率下降，预计部分企业将以价格战获得客源，行业将出清部分主营中低端种植体的企业，行业集中度 有望提升；4）种植体集采或为种植牙纳入医保支付信号，部分中低端植体将纳入医保支付，口腔种植项目进一步放 量。 种植牙冠定制化程度高，种植体及修复材料或将加速 修复与种植是治疗牙列缺损/缺失的两大方法 牙列缺损/缺失的修复方法主要有活动义齿、固定义齿和种植义齿三种。 固定义齿修复是口腔临床应用最多的义齿修复方式。根据《第四次全国口腔健康流行病学调查》相关统计，我国55- 64岁年龄段义齿修复类型中固定义齿占24.6%，其次为可摘局部义齿13.6%，种植义齿方式渗透率低。随着口腔种 植项目价格的调整，预计种植项目渗透率将逐步提升。 种植是口腔外科医生与修复科