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浙文互联研究报告-国资控股定增持续推进开拓数字营销创新赛道 1.公司概况：全能力数字营销集团，国资控股加速创新布局 浙文互联是一家通过技术和数据驱动流量运营，深挖流量价值，致力于为客户提供智能营销解决方案的国内领先数字营销集团。公司业务涵盖智能和数字营销、移动营销、精准营销、视频营销、大数据与调研、体验与内容营销、自有媒体等数字营销全链条，深度服务网络服务、游戏、电子商务、金融理财、在线旅游、汽车、快消等全行业客户。公司通过数据+技术构建智能营销平台，不断提高流量运营效率撬动流量价值，凭借规模化优势，打造行业营销解决方案，缔造全能力数字营销集团，成为中国领先的智能营销集团。 1.1.发展历程：“浙”里启“杭”，构建全链路营销服务矩阵 1993年，科达集团股份有限公司于山东省东营市成立。 2004年，于上海证券交易所上市。 2015年，通过并购百孚思、同立传播、华邑、雨林木风、派瑞威行五家企业，开始布局互联网营销产业链。 2017年，收购爱创天杰85%股权、智阅网络90%股权和数字一百100%股权。 2020年，浙江省文化产业投资集团有限公司等新股东进入，同年12月更名为浙文互联。 2021年，公司成立创新业务事业部，围绕短视频、直播电商、影视及IP的商业化、游戏业务、流量聚合业务，做进一步的布局及探索；成立全资子公司杭州浙文科技，作为上市公司探索新赛道、孵化新业务的核心载体；出售滨州置业、科英置业及数字一百部分股权，剥离房地产等传统业务；发布非公开发行A股股票预案，改组董事会，浙江文投取得公司控制权，公司实际控制人变更为浙江省财政厅，迁址杭州，为迈入国资控股时代奠基。 2022年，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布第二批16家成员接纳名单，浙文互联当选元宇宙产业委员会常务副主任委员单位；公司非公开发行A股股票事项获得浙江省文资委函；公司8亿元定增获股东大会审议通过，国资控股权进一步强化。 1.2.股权结构：国资为实控人，资源管理全面赋能 启“杭”新时代，数字未来从“浙”里开始。2021年11月25日，浙江省文化产业投资集团有限公司与山东科达集团有限公司签订《股东协议》，对上市公司股东大会和董事会的决议及半数以上董事的任免和高级管理人员的聘任产生实质性影响，可主导上市公司经营管理、财务管理及重大事项决策，进而取得浙文互联控制权，浙江省财政厅为实际控制人。国资控股后，有利于明确关键少数责任，解决上市公司目前面临的主要困难，有利于上市公司治理结构的稳定，为公司发展全面赋能。 拟定增提升国资控股比例，控制权进一步加强。2021年12月28日，浙文互联?披露最终版本非公开增发预案，拟向其国资股东浙江文投的全资子公司博文投资以每股4.85元的价格增发不超过1.65亿股，募资8亿元夯实新业务布局。本次发行有利于进一步增强浙江文投对公司的控制权，发行完成后，浙江文投将通过博文投资以及杭州浙文互联控制上市公司约16.47%的股权，超越山东科达集团，成为上市公司控股股东。 1.3.参股控股情况：成立子公司助推创新业务，加速数字文化生态战略布局