信达证券新三板业务介绍.pptVIP

* * * * * * * * * * 1.9 新三板市场现状——转板情况 转板前 板块 转板历程 股份报价代码 股份报价简称 430045 东土科技 拟创业板IPO 2011.11.30 暂停报价转让，等候发审 2011.09.17 申请获股东会议通过 2010.12.21 发审未获通过，恢复报价转让 2010.07.30 股东会议通过创业板IPO 延期1 年方案 2009.11.24 暂停报价转让，等候发审 2009.08.04 首次申请获股东会议通过 430018 合纵科技 -- 2011.11.29 恢复报价转让，发审未获通过 2011.03.07 股东会议通过创业板IPO 延期1 年方案 2010.04.06 暂停报价转让，等候发审 2010.01.25 首次申请获股东会议通过 430049 双杰电气 -- 2011.06.22 恢复报价转让，主动撤回发审 2010.05.25 暂停报价转让，等候发审 2010.02.04 首次申请获股东会议通过 430021 海鑫科金 -- 2011.04.06 恢复报价转让，主动撤回发审 2010.04.07 暂停报价转让，等候发审 2010.02.27 首次申请获股东会议通过 来源：深圳证券信息有限公司股份转让信息披露平台 第二十八页，共四十页。 * 1.9 新三板市场现状——转板情况 转板前 板块 转板历程 股份报价代码 股份报价简称 430034 大地股份 拟IPO 2010.04.23 股东会议通过关于授权董事会适时启动IPO 的议案 430024 金和软件 拟创业板IPO 2010.06.08 首次申请获股东会议通过 430015 盖特佳 拟IPO 2008.02.25 股东会议通过在适当时机启动在国内多层次 资本市场首次发行新股及上市工作 430002 中科软 拟IPO 2008.04.25 股东会议通过在适当的时候进行首次公开发 行股票并上市 430004 绿创环保 拟创业板IPO 2008.05.17 股东会议通过授权董事会办理公司首次公开 发行股票及上市工作具体事宜 来源：深圳证券信息有限公司股份转让信息披露平台 第二十九页，共四十页。 * 1.9 新三板市场现状——机构投资者参与情况 机构投资者名称 参与定向增发次数 作为新股东参与次数 上海天一投资咨询发展有限公司 5 3 杭州若禹经济信息咨询有限公司 5 0 成都恒利捷物资有限公司 4 3 北京慧识金投资咨询有限公司 4 2 上海汇银广场科技创业园有限公司 3 1 上海昌瑞钢铁有限公司 3 2 启迪中海创业投资有限公司 3 2 注：参与定向增发次数少于3次的机构未在此表中体现 数据来源：深圳证券信息有限公司股份转让信息披露平台 新三板发展六年来，机构投资者已经成为新三板市场中的重要成员，经统计共有73家机构投资者成为新三板公司的股东，其中大部分是投资机构。 第三十页，共四十页。 * 项目立项 尽职调查及材料制作 证券公司内核 报监管机构审核 项目挂牌 1.10 企业挂牌新三板的流程 挂 牌 新 三 板 工 作 第三十一页，共四十页。 * 1.10 企业挂牌新三板的流程 步骤 工作内容 参与方 大体时间 第一步 公司董事会、股东会就改制及挂牌进行决议 券商：作为财务顾问和主办券商，统一协调和着手办理公司的改制工作与挂牌工作； 会计师事务所：进行审计并出具审计意见； 律师事务所：出具法律意见； 评估机构：评估； 公司：主要参与人员是财务总监、公司档案管理人员、高管等 视公司具体情况 第二步 与主办券商签订改制财务顾问协议和推介挂牌报价转让协议；与其他中介机构签定合作协议 5～8个工作日 第三步 改制 视公司具体情况1～2个月，如果公司情况简单1个月就能完成 第四步 主办券商协助公司申请股份报价转让试点资格 1-2个工作日 第五步 公司配合主办券商尽职调查 2～3个月 第六步 主办券商制作并报送备案文件，协会受理 文件制作可以与尽职调查同时进行，协会受理后50个工作日内审查结束并提出反馈意见，如无异议则出具备案通知函 第七步 公司协助主办券商办理股份集中登记 10个工作日 第八步 发布股份报价转让说明书 在股份报价平台披露报价转让说明书、推荐报告及公告后三个工作日后公司正式进入代办股份报价转让系统挂牌 第九步 挂牌报价转让 　 第三十二页，共四十页。 * 新三板 发展趋势 备案制及退出机制 投资主体拓宽 转板制度VS独立IPO功能 做市商制度 新三板VS地方柜台市场 1.11 新三板市场发展趋势 第三十三页，共四十页。 * 1.11 新三板市场发展趋势 新三板与地方柜台市场关系待解 场外市场发展思路微调 2012年1月8日，郭树清在全国证券期货监管工作会议中提出，“以柜台交易为