《国家开发银行企业债券承销业务管理暂行办法》《国家开发银行企业债券承销业务管理实施细则》.docxVIP

【法例分类号】506005200025 【标题】国家开发银行对于印发《国家开发银行公司债券承销业务管理暂行办法》 、《国家开 发银行公司债券承销业务管理实施细则》 （试行）的通知 【时效性】有效 【公布单位】国家开发银行 【公布日期】 【实施日期】 【无效日期】 【内容分类】贷款管理类 【文号】开行发（２０００）４４２号 【题注】 【正文】 总行营业部、各分行，总行各厅局、直属单位： 现将《国家开发银行公司债券承销业务管理暂行办法》 、《国家开发银行公司债券承销业 务管理实施细则》（试行）印发给你们，请遵照履行。 附一：国家开发银行公司债券承销业务管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为规范国家开发银行（以下称 开发银行）公司债券承销业务，推动开发银行 公司债券承销业务的展开，根据国家有关法律、法例和开发银行有关规定，拟定本办法。 第二条 开发银行展开公司债券承销业务坚持依法、 规范、高效的原则，以客户为中心， 以效益为目标，成立既适应市场竞争需要，又有利于防范风险，既着重业务成长，又着重项 目质量，既有分工，又有合作的运行体制，支持公司展开直接融资，为公司提供优质金融服 务。 第三条 公司债券承销业务是一项综合性业务，由投资业务局归口管理。投资业务局负 责对项目开发、方案设计和债券销售等工作进行组织协调。总行有关部门根据职责分工参与 债券承销的有关工作。分行（含总行营业部，下同）负责办理有关债券项目的开发、销售、 代理兑付等工作。 第四条 开发银行承销公司债券采取代销或包销方式。代销是指开发银行代刊行人出售 债券，在承销期结束时，将未售出的债券全部退还给刊行人的承销方式。包销是指开发银行 将刊行人的债券按照协议全部购入或许在承销期结束时将售后节余债券全部自行购入的承销 方式。 第二章 职责分工 第五条 公司债券项目开发由投资业务局牵头，综共计划局、评审局、分行负责债券项 目的详细开发工作，其他有关部门赐予积极配合。 第六条 投资业务局和资本局分别做好公司债券市场的调研工作，对公司债券市场局势 和走势进行剖析，并对开行承销的每支债券提出专题报告。 投资业务局会同资本局进行公司债券刊行方案设计。 第七条 投资业务局负责组织或参加承销团，经批准和授权后辈表开发银行签署承销协 讲和承销团协议，辅助公司按照国家规定报送刊行文件等。 第八条 开发银行按照分行自报计划、总行综合平衡、额度适时调整、余额统一管理 的原则展开债券销售，可采取分行自销和委托商业银行或证券经营机构进行代理销售等形式。 投资业务局负责组织、管理和协调全行的债券销售，实时调整销售策略和宣传策略并进 行分行间销售余额的调剂。 分行详细办理债券的销售，经批准和授权后与委托代销机构签署代理销售协议，与委托商业银行签署代劳现金业务协议、与机构投资者签署购置债券意愿协议。 第九条财会局负责拟定债券承销业务的会计核算办法。清算中心按照总行会计核算办法对债券承销业务进行会计核算。分行会计核算部门负责分行债券承销业务的会计核算。 投资业务局负责提出债券承销财务支出计划，报财会局审核批准。财务开支的详细管理办法另行拟定。 第十条投资业务局负责组织协调债券刊行结束后的托管、转让、交易和本息兑付工作。 未售出债券由总行统一进行管理，资本由总行垫付。 第十一条法律事务局审查有关协议文本，对开发银行组织债券刊行和承销提供法律支 持。 第三章审批 第十二条开发银行拟承销债券的公司应该具备以下条件： （一）切合国家法律、法例规定的公司债券刊行条件； （二）已经取得国家批准的刊行额度； （三）与开发银行有信贷关系，信贷财产质量为正常类； （四）担保条件切合法律、法例规定； （五）债券的期限为一年以上； （六）债券的信用等级不低于Ａ级。 第十三条综共计划局、有关评审局和分行根据上述标准对各自开发的债券项目提出初步建议，介绍到投资业务局。 投资业务局负责对债券项目进行检查评估，提出评估报告，内容包括项目基本情况、初步方案、风险评估、担保举措、销售安排、结论等内容。 评估报告分送综共计划局、评审管理局、有关评审局、信贷管理局、资本局、财会局，各局在二个工作日内提出版面建议。 第十四条开发银行建立公司债券承销审核委员会，对项目承作与否及承销方案进行审 核。 审核委员会由分管行长、综共计划局局长、评审管理局局长、信贷管理局局长、财会局局长、资本局局长、投资业务局局长组成，分管行长任主任。审核委员会在充分议论后以记 名投票方式对是否承作项目和承销方案进行表决，一般以到会委员不少于２／３同意为经过。 详细议事规则另行拟定。 对债券承销委员会审核经过的项目，由投资业务局负责连同审核委员会会议纪要签报行长审批。 第十五条投资业务局负责与刊行人和承销团成员就承销协讲和分销协议进行谈判，待签协议文本会签法律事务局后报主